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怎么恢复已被废弃的销售机会

2023-12-13
  • 张小川

    在销售人员明确客户没有需求的情况下,会将一个销售机会标注为灭失,以将其从销售管道中移除。但有时,因为销售人员的误判,或是客户重新激活了需求,我们需要将这些被废弃的销售机会重新启用。否则,在CRM系统中重建一份销售机会继续推进非常麻烦,很多信息和流程都要重来一遍。那么,要如何操作再能让已被废弃的销售机会重新启新,恢复成可让销售人员跟进的有效状态?

  • 解答:您可以在销售机会视图中恢复已废弃的销售机会

  • CRM中的销售机会支持销售人员进行推进、回退、暂停或终止的操作,我们可以根据销售机会的机会状态来查看销售机会当前处于哪个阶段、是否已被终止。同时为了防止销售机会被误判或误操作,我们还预留一个回溯操作。CRM支持将已废弃(灭失)的销售机会恢复成可跟进的有效状态。以下是操作步骤:

  • 1、我们可以对销售机会进行推进回退、暂停或终止的操作。已终止的销售机会会在其【机会状态】那栏显示【已灭失-在哪个阶段灭失】。

  • 下面是可以针对销售机会进行多种状态变更操作操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是查找已被废弃的销售机会操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、系统管理员进入知客CRM,进入 【销售机会】,我们在销售机列表中点击一个已灭失的销售机会,进入销售机会视图中。

  • 下面是点击其中一个进入销售机会视图操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、可以看到,这里显示了该销售机会的基础信息,我们可以通过上方和右侧的销售机会进度知道该销售机会终止于什么时候终止于哪个阶段。这里我们点击右侧的【当前进度】卡片的右上角图标,将这个已灭失的销售机会进行恢复操作。

  • 下面是点击右上方的恢复按钮操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、在恢复后,我们可以看到,这个销售机会就会成为可推进的有效机会。并且它恢复后位于的节点是终止前的机会阶段,这方便我们的销售人员直接于当前阶段继续跟进下去。

  • 下面是销售机会已重新恢复激活操作界面的截图,您可以点击放大看看。