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如何在知客CRM的客户列表中按多个类型筛选客户

2023-12-13
  • 刘小军

    我们需要对客户列表进行单个字段的多项筛选,比如客户有“线索来源”这种类型字段,线索来源包括:社交网络、网站注册、主动电话咨询和口碑介绍。现在我们需要在客户列表中同时显示线索来源为【网站注册】和【主动电话咨询】的客户,应该如何操作?

  • 解答:知客CRM增强的表格栏目支持多项筛选

  • 1、知客CRM的客户列表会动态呈现栏目头,会为类型化的字段(包括扩展出来的类型化字段)创建支持筛选的列。您会注意到,类型化的字段名旁边有一个“漏斗”图标,点击后将弹出一个选项框,里面有该字段的选项值,您可以点击复选框来进行多项筛选。如下图所示,您可以在客户列表中同时显示类型为【品牌方】和【终端客户】的记录。

  • 下面是CRM表格的筛选列操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在我们选择好一个或多个选项并点击确定后,表格将立即显示被筛选的记录。这时该类型字段的“漏斗”图标呈高亮显示,表示此时列表中的记录是经过筛选的。您也可以再次点击筛选图标,取消筛选项以显示完整的记录。

  • 下面是经过筛选的列表记录操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、还可以更进一步,您可以对多个类型字段应用这种筛选模式。这种方便灵活的筛选操作,可以很大的节约您查找客户资料的时间。

  • 下面是对多个类型字段应用筛选操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。