如何在客户列表上自定义显示列
2024-03-28
刘小军
我们为客户增加了一些扩展字段,现在我们需要让这些字段显示在客户列表上,另外,我也需要把一些现有的字段(比如邮件)也显示在列表上,或者隐藏一些我们认为没有必要有字段,以使那些我们认为很重要的信息能一目了然地显示在客户列表上,请问应该如何操作?
解答:知客CRM的客户列表支持隐藏和显示字段
1、客户列表中所有的字段都可以通过表格栏目选项进行隐藏或显示,请在客户管理页面进入表格栏目选项。
2、在【表格栏目选项】页面,列出了所有可以被显示在列表上的字段,您只需要切换点击字段名称右边的“眼睛”图标,就可以决定该字段隐藏或显示。点击上方的【】按钮保存,表格将会显示配置后的字段。
提示:按住最左边的 图标,并上下拖动,可以改变字段在表格中的位置。
3、如果您想恢复之前的字段排列,可以使用栏目选项的另一个功能“恢复表格栏目“,如下图所示,恢复表格栏目后客户列表就会恢复到默认的字段排列方式。
提示:恢复表格栏目还会清除掉客户列表上各个字段的筛选条件。