CRM软件如何快速添加客户相关数据

销售团队可以通过客户列表的箭头按钮和通知栏的快速链接来快速添加客户相关数据（新增、行动记录、销售机会、订单合同），接下来我们将给您说明如何实现以上操作：

操作步骤

1、我们登录知客CRM，找到左侧菜单栏的【销售】，进入【客户管理】 - 【客户】页面中。我们进入客户信息视图中，可以通过这里的关联页签来为该客户添加对应的相关数据（行动记录、销售机会、订单合同）

下面是【知客CRM：客户360°信息视图】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、除了常规的在客户信息视图以及对应的功能页面中添加客户相关数据外，我们还可以通过其他方式来快速添加客户相关信息。我们回到客户列表里，可以看到列表显示了销售人员当前能查看到的所有客户。我们点击列表上客户名称旁边的蓝色向下箭头，可以通过列表展开栏来快速添加该客户相关的行动记录、销售机会和订单合同信息。

下面是【知客CRM客户列表：展开客户列表的快速添加菜单栏】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、除了客户列表的展开栏，我们还可以在知客CRM右上角的通知栏里打开录入客户数据的快捷链接：点击通知栏最左边的方格图标，展开的页面中显示了添加新的客户、行动记录、日程安排以及销售机会的快捷链接，我们点击链接即可快速跳转到录入相关信息的页面里。

下面是【知客CRM通知栏：通过快捷链接录入信息】操作界面的截图，您可以点击放大看看。