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如何在知客CRM的H5手机端查看客户沟通记录

2023-12-13
  • 赵小沫

    现在有这么一个应用场景:销售人员在外面使用手机联系客户,在联系前,他想知道客户之前和自己以及公司其他人沟通过什么。他通过钉钉/企业微信来使用知客CRM的H5应用,他要怎么操作可以快速看到客户的历史沟通记录?

  • 解答:您可以在H5应用的【行动记录】或在客户信息里查看业务人员与客户的沟通记录

  • 客户沟通记录可以方便销售人员回溯客户沟通历史。用户在知客CRM的H5应用里可以通过【行动记录】功能直接查看权限范围内的所有业务人员和客户的详细沟通记录,也可以在客户信息的行动记录页签那里查看到业务人员与该客户的沟通记录。以下是操作步骤:

  • 1、通过企业微信/钉钉的工作台或H5网址访问知客CRM。

  • 下面是从钉钉或企业微信中打开知客CRM H5操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、进入知客H5手机端的首页,首先我们通过首页显示的功能栏或是右上角的【全部功能】,找到【行动记录】并点击进去。

  • 在H5首页点击【行动】功能
  • 下面是或是在【全部功能】页面中打开行动记录操作界面的截图,您可以点击放大看看。