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如何在知客CRM的H5手机端添加订单合同

2023-12-13
  • 赵小沫

    客户下单很频繁,因此我们公司的销售人员希望通过手机端(平台为企业微信或钉钉)来添加订单合同以及客户订购的产品,这样方便他们在客户现场打单,或是随时随地快速添加订单合同。请问知客CRM H5手机端添加订单产品的操作步骤是怎样的?

  • 解答:您可以通过H5应用的【合同】功能来添加订单合同

  • 您可以在知客CRM的H5应用的【合同】功能添加订单合同,H5端的CRM数据和主系统的订单合同数据是互通的,您在H5系统所添加的订单合同数据将实时体现到主系统中。以下是操作步骤:

  • 1、通过企业微信/钉钉的工作台,或用浏览器访问H5网址,打开知客CRM H5手机端。

  • 下面是打开知客CRM H5应用操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、进入知客H5手机端的首页,首先我们通过首页显示的功能栏或是右上角的【全部功能】,找到【合同】功能并点击进去。

  • 合同管理 功能入口1
  • 下面是合同管理 功能入口2操作界面的截图,您可以点击放大看看。
  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。