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在哪里可以查看客户数据导入记录

2024-03-28
  • 刘小明

    知客CRM系统是否可以查看业务人员导入客户的记录,了解哪些人员在什么时候导入了哪些客户数据,哪些数据导入成功,哪些数据导入失败。如果可以的话,要在哪里查看客户导入记录?

  • 解答:您可以在【导入记录】页面中集中查看

  • CRM系统管理员可以通过【系统配置 - 导入记录】来查看CRM系统内所有的导入记录。以下是操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,进入【系统配置】,点击上方的【数据维护】。在这个页面中我们可以进行CRM系统内的各项数据维护操作,我们进入【导入记录】。

  • 下面是【导入记录】功能入口操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、进入导入记录界面,可以看到这里列出了所有业务人员往CRM内导入数据的记录,在这里我们可以查看到这些数据的导入表、操作人员在什么时间导入的数据,还可以下载导入失败的记录文件。

  • 下面是数据导入记录列表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、我们可以通过左上角来筛选需要查找的导入记录,这里我们选择【客户】,就查看到所有有关客户数据的导入记录。

  • 下面是选择客户分类即可查看客户导入记录操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。