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如何将客户沟通记录与销售机会关联

2024-03-28
  • 刘小明

    我们的销售人员在跟进潜在客户的过程中,如果发现潜在客户对产品有意向,会及时添加销售机会(商机)。并在之后会添加多个客户沟通记录,便于领导通过查看沟通内容来发现问题。这些沟通记录既要与销售机会关联,又要与客户关联,也就是说,这些沟通记录能同时显示在销售机会界面和客户信息界面。请问需要如何操作才能实现?

  • 解答:您可以在添加行动记录时选择对应的销售机会和客户

  • 客户沟通记录在知客CRM中被称为【行动记录】。您可以在添加行动记录时进行详细的设置,其中可以设置将行动记录与销售机会进行关联。当行动记录和销售机会关联后,该行动记录将同时出现在客户信息界面和对应的销售机会界面中。

  • 1、我们进入知客CRM,点进【客户管理】模块,因为需要以有建立销售机会的客户为例,【客户管理】的【机会客户】页签表示这些客户与我们都至少有建立一条销售机会,我们可以在这里选择客户。

  • 下面是筛选机会客户操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在【客户信息视图】里我们可以看到,右侧可以快捷添加行动记录。不过因为我们需要添加的是与客户的销售机会关联的行动记录,所以这里我们需要点击客户视图右上角的【更多操作 - 添加行动记录】。

  • 下面是打开客户视图操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在弹出的添加行动记录页面里填写好需要填写的内容,【对应机会】字段记得选择与这条行动记录关联的销售机会。填写完后我们保存这条行动记录。

  • 下面是在菜单中点击【添加行动记录】操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、接下来我们回到客户信息界面,可以在这里看到我们刚刚添加的行动记录。我们进入关联的销售机会中,点击【行动记录】页签,在这里也可以看到我们刚刚添加的行动记录,也就说明这条行动记录成功与销售机会关联了起来,销售人员可以在客户界面和销售机会界面都快捷查看到这条沟通记录了。

  • 下面是行动记录添加后将显示在销售机会视图和客户视图中操作界面的截图,您可以点击放大看看。