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如何为项目/销售过程的推进设置前提条件

2024-03-28
  • 刘小明

    在销售人员跟进一个项目时,通常会根据情况升级该项目,也就是将该项目推进到下一个阶段。我们希望可以对各个阶段进行设置,提示销售人员推进到该阶段前要完成哪些必要的工作。这样即可以让整个销售过程有条不紊地推进下去,也可以帮助销售人员了解到项目跟进中需要完成哪些工作、收集哪些信息。请问知客CRM系统是否支持这种设置?

  • 解答:您可以通过【销售机会阶段】来配置销售机会推进至下一阶段前需完成的工作

  • 管理员可以在知客CRM中设置销售机会过程中的各个阶段,这些阶段是指从客户产生意向到最终成交的一系列步骤。考虑到不同企业跟进项目的方式有所不同,知客CRM支持根据实际的业务需求配置各个销售机会阶段的工作内容,提示销售人员完成这些工作,同时限定推进的前提条件。

  • 接下来我们将讲解如何通过【销售机会阶段】来配置销售机会阶段推进至下一阶段前必要的工作内容,以下是操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,进入【系统配置】,点击【销售机会阶段】。

  • 下面是从这里开始配置销售机会阶段操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、可以看到,这里列出了CRM系统内的所有销售机会阶段,在这里我们可以新增或修改销售机会阶段,进行销售机会阶段的配置。这里我们进入【报价】阶段的配置界面。

  • 下面是列出目前所有阶段操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在【报价】阶段的配置界面里,如图所示,我们可以在这里设置销售机会从【报价】阶段推进至下一阶段前销售人员必须要求填写的内容,以及推进前必要完成的工作。配置完后记得保存。

  • 下面是勾选该阶段必须要完成的工作内容操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是添加额外的工作内容操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、在我们完成以上配置并保存后我们回到销售机会模块里,进入【报价】阶段下的销售机会信息界面,可以看到,当销售人员想要推进销售机会时,就必须要完成这些必要工作。

  • 下面是在销售机会视图中可以看到:在推进前必须完成哪些工作操作界面的截图,您可以点击放大看看。