如何为项目/销售过程的推进设置前提条件

解答：您可以通过【销售机会阶段】来配置销售机会推进至下一阶段前需完成的工作

管理员可以在知客CRM中设置销售机会过程中的各个阶段，这些阶段是指从客户产生意向到最终成交的一系列步骤。考虑到不同企业跟进项目的方式有所不同，知客CRM支持根据实际的业务需求配置各个销售机会阶段的工作内容，提示销售人员完成这些工作，同时限定推进的前提条件。

接下来我们将讲解如何通过【销售机会阶段】来配置销售机会阶段推进至下一阶段前必要的工作内容，以下是操作步骤：

1、系统管理员进入知客CRM，进入【系统配置】，点击【销售机会阶段】。

下面是【从这里开始配置销售机会阶段】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、可以看到，这里列出了CRM系统内的所有销售机会阶段，在这里我们可以新增或修改销售机会阶段，进行销售机会阶段的配置。这里我们进入【报价】阶段的配置界面。

下面是【列出目前所有阶段】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在【报价】阶段的配置界面里，如图所示，我们可以在这里设置销售机会从【报价】阶段推进至下一阶段前销售人员必须要求填写的内容，以及推进前必要完成的工作。配置完后记得保存。

下面是【勾选该阶段必须要完成的工作内容】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是【添加额外的工作内容】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、在我们完成以上配置并保存后我们回到销售机会模块里，进入【报价】阶段下的销售机会信息界面，可以看到，当销售人员想要推进销售机会时，就必须要完成这些必要工作。

下面是【在销售机会视图中可以看到：在推进前必须完成哪些工作】操作界面的截图，您可以点击放大看看。