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如何在CRM系统中设置公司的部门架构

2024-03-28
  • 刘小明

    我现在要在CRM系统内录入我们公司的各部门,并设置好其层级组织架构,使上级部门的管理者拥有查看下级部门数据的权限(层级式权限管理),也方便我们以直观的方式来查看公司的部门架构。请问需要如何操作?

  • 解答:您可以通过【企业组织架构】来设置公司的部门架构

  • 知客CRM的数据范围支持【集团-分公司-部门-人员】或者【公司-部门-人员】等企业内部架构,支持多层级部门嵌套。企业组织架构相当于企业的多个层级部门,父级部门管理者可以查看所有子级部门所产生的数据。我们可以通过【企业组织架构】来创建和维护企业的部门。

  • 接下来我们将讲解如何通过【企业组织架构】来设置公司的部门架构,以下是操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,进入【系统配置】--【团队架构】,在这里可以进行企业架构的维护。我们进入【企业组织架构】。

  • 下面是进入【团队架构】控制面板操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、这里会显示CRM系统内的企业组织架构,我们点击右上角的【新增部门】。

  • 下面是打开【企业组织架构】页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、我们填写好新增部门的名称后,记得设置好其上级部门。上级部门会决定新增部门在企业组织架构中的位置。在设置好后保存部门信息。

  • 下面是新增部门操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、可以看到,我们新增的部门出现在了企业组织架构里。除了通过设置部门的【上级部门】来改变部门在企业组织架构中的位置外,我们还可以直接在企业组织架构图中通过拖拽移动部门的方式来改变其在组织架构图中的位置。

  • 下面是通过设置或拖拽来形成部门上下级关系操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、在我们完成企业组织架构配置后,就可以在【团队管理】里将员工账号与其所属部门绑定了。

  • 下面是在添加员工时可以选择对应的部门操作界面的截图,您可以点击放大看看。