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如何将CRM部分字段设置为必填项

2023-12-13
  • 刘小明

    我们已经在扩展字段那添加了符合我们公司业务需求的合同表单扩展字段,在设置扩展字段时我也根据需求将一些扩展字段设置为必填项,接下来我想将CRM系统内的一些通用字段,比如合同中的付款方式、合同状态、服务到期时间、合同产品等等也设置为必填项,请问需要如何操作才能实现?

  • 解答:您可以通过【业务参数】来设置一些常用字段是否必填

  • 管理员可以通过业务参数的各个选项来配置CRM在一些业务中的行为,如CRM行为配置、信息查重规则、某些数据的排序规则、开启或关闭某个功能、钉钉接入的配置选项等,其中自然也包括CRM各模块的通用字段是否必填。这些选项都是及时生效的,完全不会中断CRM的运行,修改后立即体现。

  • 以下是在知客CRM中如何设置常用字段是否必填的操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,点击 【系统配置】模块,进入【业务参数】。

  • 下面是进入【业务参数】设置页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在【销售机会与合同】这一栏里,我们可以看到,【合同必填字段】里会显示出CRM系统内的通用字段,我们可以将需要设置为必填项的字段勾选起来。

  • 下面是勾选需要必填的字段操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、CRM中其他模块的通用字段(如客户信息、销售机会信息、产品信息等)也都可以在【业务参数】的对应的模块管理里找到,比如【客户管理参数】里的【客户必填字段】和【联系人必填字段】。

  • 下面是还可以为客户或联系人设置必填字段操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、在设置完我们需要的各模块的通用字段的必填项后要记得保存业务参数的配置。

  • 下面是保存配置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、现在我们到【订单合同】页面新增一份合同来试一下必填是否生效。如下图所示,之前被勾选的字段已经成功设置成了必填项。这样一来,业务人员在新增合同时就必须要收集、填写好这些信息,才能完成合同的新增和修改。

  • 下面是页面必填字段已生效操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。