更新日志

知客CRM最新的更新内容,如果您购买的CRM软件在有效服务期内,请联系您的系统管理员及时将知客CRM更新到最新版本,以获得更好的性能、功能和操作体验。


2025年1月

Version 6.180

  • 1、重要功能更新:推出WebFlow功能,现在可以在Web端的智能表单页面直接创建和设计工作流程方案了。
    2、完善各个列表页面的高级搜索功能。
    3、客户分配历史页面加入撤销分配功能(只允许针对分配和放入公海两种操作进行撤销)。
2024年12月

Version 6.171

  • 1、销售管道页面中,如果用户误操作推进或回退某个销售机会,只要将机会卡片重新拖动此前阶段,则系统不再记录此次操作的历史。
    2、加入智能表单的名称查重判断,不再允许建立相同名称的智能表单。
    3、销售排行加入选项,允许用户选择“人员排行”和“小组排行”。
    4、移动端的流程办理页面,如果当前流程删除,将给出明显提示而不是以空白页面显示。
    5、自动化流程中的客户审核:默认客户列表中不展示未通过审核的客户。
    6、自动化流程中的客户审核:未通过审核的客户无法新增销售机会和合同,但不影响在客户查看页面中添加联系人和行动记录。
    7、自动化流程中的客户审核:已提交审核流程的客户不允许编辑,但如果流程被删除,那该客户则可以编辑;被驳回及未提交的客户允许编辑且会触发新增审核。
    8、自动化流程中的客户审核:在编辑客户时,触发新增审核的优先级高于编辑审核。
    9、开发者接口增加“获取行动记录”和“获取流程数据”两个接口。
    10、为出库单加入表单布局设置。
    11、为出库单加入回访功能。
    12、为联动字段控件加入快速添加选项的功能。
    13、修复报价导出未能正常加载产品总价的问题。
    14、修复销售管道页面推进销售机会不满足某些条件条件时,界面显示销售机会依旧推进到下一个阶段的问题。
    15、修复在产品出库后不能及时刷新出库列表的问题。
    16、修复出库列表排序问题。
    17、修复自动化规则中添加触发条件无法正常保存扩展字段的条件的问题。
    18、修复还原被删除客户时可能发生的问题。
    19、修复合同导出功能中产品列表无法显示总金额的问题。
    20、修复成交客户统计中扩展字段的分类统计的数据钻取错误。
    21、发现并修复CRM移动端的一些隐藏问题。
2024年11月

Version 6.160

  • 1、为流程设计器增加额外的调用方式,以解决部分客户无法正常运行的问题。
    2、年度对比分析加入导出功能。
    3、客户、销售机会及合同添加的工作提醒在未到达指定时间前将不会在主界面的右上角提醒。
    4、销售过程分析-销售漏斗中,加入销售机会的合计统计数据。
    5、销售机会查看页面加入下次回访时间提醒。
    6、工作汇总页面加入“是否有工作汇报”的筛选功能。
    7、销售活动分析加入导出列表功能。
    8、合同加入其他人员业绩占比功能,可通过业务参数设置业绩统计时的计算方式。
    9、所有报表及统计页面按照以上功能加入新的统计逻辑。
    10、完善业务参数中部分内容在屏幕分辨率较低的情况下显示不美观的问题。
    11、签到记录中,因为钉钉签到的限制,去除“本月”和“上个月”的筛选。
    12、客户的批量生成销售机会加入选项“当客户为非公海客户时,机会负责人默认为客户的负责人”。
    13、修复在偶尔情况下因为联动下拉控件数据原因导致页面布局出错的问题。
    14、修复设置提成时无法正确绑定已保存的数据值。
    15、修复各列表页面无法搜索创建时间为具体某一天的数据记录的问题。
    16、修复添加工作提醒时能够将提醒时间选择到早于当天之前的日期的问题。
    17、修复H5销售年报中的文字表述错误。
    18、修复H5部分用户在不具备编辑客户的情况下查看客户详情时无法正常加载客户信息的问题。
    19、修复联动下拉框在H5下显示错误的问题。
    20、修复H5客户保存时进行短名称判定发生的一个错误。
    21、修复文档中心取消搜索无法正常加载数据的问题。
    22、修复新增用户没有提示超出账户限制的问题。
    23、修复导入功能在操作步骤中返回到重新上传文件后导致字段重复产生的问题。
    24、修复几处多币种统计数据的来源错误。
2024年10月

Version 6.142

  • 1、优化文件查看页面中图片的展现方式。
    2、自定义报表为合同、回款、产品销售等指标加入数量统计。
    3、问卷调查加入更多客户信息收集字段,包括客户的扩展字段也可以在填写问卷中进行收集。
    4、为产品加入批量修改功能。
    5、修复在特定情况下产品导入时重复创建产品类型的问题。
    6、修复产品类型无法直接添加最上级类型的问题。
    7、修复问卷调查结果批量删除的错误。
    8、修复产品服务清单中无法正确应用页面布局配置的问题。
2024年9月

Version 6.133

  • 1、为CRM移动端添加客户问卷的查看,优化二维码显示的样式。
    2、修复销售活动统计中,行动统计在搜索之后无法正常进行提示的问题。
2024年8月

Version 6.131

  • 1、报价和合同导出的产品表格支持调整宽度。
    2、为日程安排菜单加入当天待办日程的数量提示,行动回访类型的日程安排查看信息中加入上次行动内容。
    3、表单布局和智能表单现在支持扩展字段的字段类型修改。
    4、在新增/编辑客户时,用户输入客户名称系统将弹出存在类似名称的客户信息以提示用户避免输入重复客户(该功能可在业务参数页面开启或关闭)。
    5、合同续签将会清除原合同的合同到期日期。
    6、客户列表加入字段“合同到期提醒”,显示客户当前有多少合同已到期,并支持点击进行数据钻取。
    7、客户列表的高级搜索加入“合同情况”的搜索条件,支持找出已签约的客户和有到期合同的客户。
    8、合同的回款节点在查找未回款的记录时排除已归档的合同。
    9、修复初始数据第三方接口无法保存的问题。
    10、修复各查看页面中的业务关联表单列表未能显示关联类型的字段的问题。
2024年7月

Version 6.125

  • 1、为产品管理添加产品序列号(产品编码)功能。
    2、加入维保产品及产品服务工单功能。
    3、所有文件的上传都加入进度提示,一般的上传错误采用用户能够理解的提示内容。
    4、合同导入加入了新的选项,允许在合同客户未关联的情况下选择是否快速创建客户。
    5、加入了业务参数是否允许在添加销售机会和合同时快速创建客户,并实现此功能。
    6、客户允许批量添加销售机会。
    7、有权限的情况下合同可以跳过审核流程直接进行批量审核。
    8、表单的字段加入权限控制,可以仅由指定的角色可见。
    9、产品信息加入产品图片字段,可生成缩略图。
    10、移除流程在未超时的情况下不应该出现的一个小标识。
    11、销售机会工作的嵌入式流程现在可以在销售机会查看页面显示。
    12、左侧菜单允许修改标题。
    13、销售机会的协助人员的可选人员改为显示所有人员。
    14、流程表单的必填字段在不允许编辑的情况下,不再强制要求必填。
    15、为客户标签加入了颜色标识。
    16、客户回落后,可以设置禁止原用户在指定天数内重新获取客户。
    17、加入客户标签可以由用户自己手动录入的功能。
    18、新增报价单现在可以选择从现有报价单中复制产品数据。
    19、美化了销售机会查看页面中的报价单的展现,为有效报价的产品列表加入了分页,历史报价也做了简化使其展现更为合理。
    20、为合同列表加入了合同续签功能。
    21、菜单布局现在允许隐藏不需要的功能。
    22、优化了菜单命名,防止用户输入非正常文本内容。
    23、修正了各个查看页面中,字段含有比较特殊的长文本时无法换行的问题。
    24、为合同产品加入导入功能。
    25、维保产品列表加入合同产品描述字段。
    26、业务参数中勾选管理员允许删除关联数据后,现在允许删除已生成合同的销售机会。
    27、未建立任何问卷表单的情况下,问卷结果以及问卷统计链接暂时隐藏。
    28、行动记录查看页面加入置顶操作。
    29、调整导出模板的水印,使其稍微美观一些。
    30、更改联动下拉选项的数据结构,为每一个选项分配唯一编码,使得树控件的结构更为合理且避免部分问题的产生。
    31、导出模板加入下载按钮。
    32、修复CRM手机应用端的一些问题。
    33、修复流程审核时提示信息错误的问题。
    34、修复在特定流程的审批过程中,轻量化表格在编辑时未能正常加载数据的问题。
    35、修复在特定情况下导入客海客户时客户资源分配的问题。
    36、修复在特定情况下,报价单导出未正确匹配报价日期的问题。
    37、修复合同查看页面添加详细行动记录时,弹出的行动记录页面未主动关联当前合同的问题。
    38、修复某些操作按钮的图标大小不一致的问题。
    39、修复部分列表页面在特殊情况下宽度不够无法显示滚动轴的问题。
2024年6月

Version 6.102

  • 1、自定义报表现在可以直接添加在左侧主菜单中。
    2、报价单列表现在直接显示产品。
    3、为产品模块添加采购功能。
    4、产品加入出入库清单,可以进行手动出入库。
    5、销售机会的工作内容现在支持流程审批,只有通过审批之后才能够完成对应的工作内容。
    6、完善消息列表的一些功能细节。
    7、产品查看页面加入采购记录和销售记录。
    8、产品采购允许具有权限的用户添加新产品。
    9、报表模块加入产品分析功能。
2024年4月

Version 6.007

  • 1、工作汇总页面加入用户的汇报列表页面。
    2、销售机会加入预计成交时间的搜索。
    3、自动化中加入合同的审核流程的配置。
    4、客户查看页面的文件页签加入行动记录的文件。
    5、添加行动记录时可以直接关联机会或合同。
    6、加入业务关联表单的汇总页面,可在客户列表、合同列表等查找到对应入口。
    7、修复一些BUG,修复两个界面显示错乱的问题。
2024年3月

Version 6.002

  • 1、加入回款方案,便于为合同快速创建回款节点。
    2、统计区间加入取消设置的功能。
    3、业绩地图中,每个地区的详情默认统计时间区间修改为所有时间。
2024-01-01

Version 6.0

2018

Version 5.0

2015

Version 4.0

  • 知客CRM发布 v4.0
2013

Version 3.0

  • 知客CRM发布 v3.0
2009

Version 2.0

  • 知客CRM发布 v2.0
2008

Version 1.0

  • 知客CRM发布 v1.0