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如何用CRM软件设置日程安排

2024-03-28
  • 赵小彬

    CRM系统会根据客户回访时间或是合同、回款时间节点自动创建日程安排,但有时员工需要手动设置日程安排,添加一些自定义的工作计划。那么,公司员工如何用CRM软件记录、管理自己的日程安排,并且管理人员可以查看到业务人员的工作安排?

  • 解答:您可以通过【日程安排】模块来查看、管理行程安排

  • 知客CRM中的【日程安排】,除了CRM系统发布的消息提示外,销售人员也可以自行在日程安排上进行管理。管理人员也可以通过知客CRM系统中的【日程安排】模块来查看业务人员的工作行程详情,以下是操作步骤:

  • 1、我们进入知客CRM,进入【日程安排】模块,在这里可以查看到当前账号的日常安排,我们可以修改日程安排显示的方式(按日、周、月)。如下图所示,除了CRM系统根据相关时间节点自动创建的日程安排之外,我们还可以鼠标右键点击对应日期的空白处,自行添加日程安排。

  • 下面是crm工作日历操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、可以在【日程信息】页面手动设置日程安排的细则,比如时间范围,工作内容描述和颜色标识等等。

  • 下面是编辑日程安排信息操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、管理人员进入【日程安排】模块中,可以通过人员筛选,来查看业务员的具体日程安排。

  • 下面是管理人员查看员工的日程安排操作界面的截图,您可以点击放大看看。