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CRM如何查看销售团队的年度销售报表

2023-12-13
  • 王小米

    我们希望可以通过多维度数据报表的方式来查看销售团队的销售业绩,除了可以数据钻取相应的订单数据,还可以查看并了解销售团队当年卖了哪些产品以及年度销售业绩。请问在CRM系统中需要如何操作?

  • 解答:您可以通过【销售报表】来查看销售团队的年度销售报表

  • 知客CRM的销售报表支持以数据透视表的样式进行多维度数据展示和汇总,同时我们不仅可以了解销售团队或个人的销售报表、数据钻取相应的订单数据,还可以根据报表查看到销售团队的产品销售报表和年度销售趋势。以下是操作步骤:

  • 1、我们登录知客CRM,进入【报表 - 销售报表】里,在这张年度销售报表上,我们可以看到这里会显示统计出的销售数据,而还有部分字段散布在其他区域里:数据条件筛选区(可以筛选组成数据)、统计区(可以将数值型字段拖到这里进行汇总)、列区(构成表格列的字段)、行区(构成表格行的字段)。

  • 下面是crm销售报表的筛选项操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、我们可以选择销售报表统计的具体年份,选择完后记得重新汇总数据计算。我们也可以通过拖动字段的方式,来修改销售报表的统计方式。比如我们可以将【业务员】字段移动到表格的行位置,这样就形成了一个全新的报表样式,报表展示了每位业务员具体卖出的产品,以及销售额和数量分别是多少。

  • 下面是crm销售报表的搜索参数操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、同时,我们还可以点击【业务员】字段的漏斗,筛选出我们需要查看的销售团队的人员,使报表上只显示部分人员的销售业绩。通过点击【导出】,我们还可以以“所见即所得”的方式导出销售报表。

  • 下面是可以从销售团队中筛选具体的人员操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、拉到销售报表页面的最下方,我们还可以看到有两张图表,分别显示销售团队今年的产品销售情况和年度销售趋势。

  • 下面是销售数据图表操作界面的截图,您可以点击放大看看。