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知客CRM广告行业如何进行媒体资源的锁定报批

2024-03-28
  • 张小满

    销售人员在客户对某些广告位产生需求的时候,会提前将这些媒体资源申请锁定(其他业务员在锁定期无法销售给其他客户)。知客CRM广告行业版(下称178智媒)要怎么创建媒体锁定报批流程,以便业务员发起锁定媒体的申请流程?

  • 解答:178智媒支持媒体资源锁定报批流程

  • 178智媒内支持管理员为业务添加流程化管理。管理员可以在系统内创建表单流程,并用工作流设计器配置自动化审批流程,让这些表单在流转中完善数据并完成审批。以下是在178智媒内创建申请锁定媒体的流程,并通过【工作流设计器】来设置流程走向的操作步骤:

  • 第一步
  • 1、在媒体资源锁定报批流程之前,系统管理员需要经过一系列一次性配置,以使该业务机制生效。我们登录178智媒,进入【表单】模块,点击【一键添加业务流程】。

  • 下面是添加锁定报批业务流程操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步
  • 2、我们在添加流程的界面里为媒体锁定申请添加流程。我们填写好表单名称后,选择要将申请媒体锁定中的哪些资料内容带入到审批流程中。设置好后我们点击保存。

  • 下面是决定将哪些广告位信息带入到流程中操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步
  • 3、我们将【媒体锁定报批表单】设置好后,接下来我们可以使用【工作流设计器】来设置申请锁定媒体的流程了。我们在【为流程设置办理人员】页签下就可以下载【工作流设计器】。

  • 下面是下载流程设计器操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第四步
  • 4、我们打开并登录【工作流设计器】(请注意,要使用管理员账号登录流程设计器。),点击【选择流程表单】。在弹出来的界面里,我们选择【媒体锁定报批表单(系统)】,设置操作为【新建工作流】,然后输入这个新建的表单流程的名称。

  • 下面是选择媒体锁定报批流程进行流程设计操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第五步
  • 5、我们通过点击鼠标右键,选择【新增办理流程】,在流程设计器的画布上,用鼠标点击放置办理节点,用鼠标在两个节点之间拖动决定流程走向。这些操作能将大致的流程走向设计出来。

  • 下面是添加流程节点操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第六步
  • 6、在设计出流程走向后,我们设置好每个节点的名称,以及负责该节点的审批工作的人员。本例中是先由发起人的部门经理审批,再由媒体部管理来审批办理。具体的流程走向可以根据贵公司的实际情况设置。

  • 下面是设置流程走向操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第七步
  • 7、现在我们就成功设置好了业务员申请锁定媒体的流程了,接下来我们只用点击上方的【保存至服务器】,将该流程保存并应用到服务器上即可。

  • 下面是媒体资源锁定报批流程已添加并生效操作界面的截图,您可以点击放大看看。

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