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如何在CRM软件中为销售团队设置业绩目标

2023-12-13
  • 张小川

    销售团队的KPI决定了公司的销售收入,设置合理的业绩目标,有利于激发销售人员的积极性;准确地掌握销售团队的完成进度,有利于做好指导协调工作。做为管理人员,如何在知客CRM软件中为销售团队设置业绩目标,并实时查看其完成进度呢?

  • 解答:您可以通过知客CRM的销售目标管理来实现该需求

  • 1、开始设置年度目标
    进入首页(仪表盘),在年度目标一栏中点击设置按钮,将会进入销售目标设置页面,您可以在该页面设置各项销售KPI。完成之后,您在CRM中就可以看到任务进度(销售人员只能查看自己的进度、销售经理可以看到所管理的部门进度、老板可以看到全局的进度)。

  • 年度目标的设置是“自下而上”的,即由个人设置好目标后,体现到其所在部门的业绩目标,最后体现到整个公司的业绩目标。

  • 下面是设置年度目标操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、为指定人员设置销售目标
    用户为自己设置销售目标(或管理员部门经理等角色可以为指定人员设置目标)在设置页面,我们可以快速填写一些拟达成的目标(合同金额、销售额、毛利等等),系统会自动分摊到季度或月,也可以自行调整每月的任务配比。个人设置目标后自动汇总到部门目标,并最终自动汇总到全公司目标。
    点此查看操作图

  • 3、查看详细的目标完成情况
    在目标设置页面,用户可以看到销售目标和当前的进度,管理员查看整个公司进度、部门经理查看所辖部门(及下属部门)的业绩完成情况、销售人员可以看到看己的进度。
    点此查看操作图

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。