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如何在CRM系统中批量更新产品信息

2024-03-28
  • 张小川

    在CRM系统中的产品管理模块,我们会录入/导入多种产品。当产品信息例如:售价,成本等发生变化时,我们可以点击编辑按钮进行修改。这种手动修改方法对于产品不多的企业而言是非常快捷的,但当产品多达上百种的时候,一个个修改太耗时间和精力,我们希望可以通过导入表格中的产品信息来批量更新CRM系统中的产品信息。

  • 解答:知客CRM支持在导入数据时采用“替换更新”策略

  • 1、首先,您需要用Excel事先整理好最新的产品信息表。产品信息表可以是CRM系统中导出后加以编辑的,也可以是您独立维护的一张产品表。表格不要求字段名称与CRM系统一致(导入时可以手动对应),样例如下:

  • 下面是准备Excel产品表格操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、点击【产品管理】模块,依次选择【导入—选择文件—上传—开始导入】。注意:如果您的表格字段名称与CRM系统不一致,那么在上传文件后,您需要手动将表格中的字段映射到CRM系统中。比如,表格中将产品名称定义为【品名】,您就需要将【品名】对应到CRM中的【产品名称】。

  • 下面是准备导入数据操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在导入数据的向导模式指引下,走到最后一步,请选择【替换更新】,同时右下方会有相应提示:当产品编码或者产品名称一致时,对应好的字段里,系统中的内容将被表格内容替换。

  • Tips:如果表格内的某列字段内容为空,选择替换更新后,CRM系统内对应的字段内容也将被替换成空。

  • 下面是开始将产品表导入到CRM中操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、导入成功后请刷新产品管理页面,此时产品列表页面呈现的就是最新的产品信息。

  • 下面是产品导入完毕并更新操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。