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如何让CRM系统员工账号绑定企业微信账号

2023-12-13
  • 张小川

    我们采用了知客CRM企业微信H5应用,为实现在企业微信端接收CRM系统的消息,我们需要将企业微信通讯录中的账号同步到CRM系统中的员工账号。单个员工可以通过在员工编辑页面中修改企业微信ID来进行绑定,但如果人员很多,操作将会很费时,有没有更便捷办法实现快速同步绑定?

  • 解答:您可以通过知客CRM的销售目标管理来实现该需求

  • 1、导出企业微信通讯录
    首先,让贵公司企业微信后台管理员登录到【企业微信管理后台】,点击【通讯录】,选择整个公司或特定部门,点击【批量导入/导出】菜单,点击【导出通讯录】,确认后将导出企业微信通讯录(可能需要扫二维码确认),这样您就得到一个Excel文件。

  • 下面是导出企业微信通讯录操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、通过CRM系统中的企业微信账号同步工具来快速批量绑定
    打开知客CRM系统,进入【系统配置 - 团队架构 - 团队管理】,进入员工账号管理页面。选择菜单栏中的【导入与导出】,点击【同步企业微信账号】,进入企业微信账号批量同步页面。

  • 下面是打开企业微信账号同步界面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、上传通讯录并同步
    接下来,您只要在该操作页面进行简单操作即可完成任务。首先上传企业微信通讯录(Excel文件),上传成功后,点击【从通讯中同步账号】按钮,即可批量将企业微信账号与CRM系统员工账号进行绑定。同步之后,这些账号可以更好的利用企业微信的平台能力,比如接收CRM系统消息。

  • 值得注意的是,CRM系统同步过程中CRM会通过匹配姓名来找到对应账号并进行同步。因此,请确保企业微信通讯录中的【姓名】和CRM系统的员工姓名一致。

  • 下面是账号同步的操作界面操作界面的截图,您可以点击放大看看。