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如何给订单合同添加出库单,并针对产品进行出入库操作?

2024-03-28
  • 张小川

    知客CRM的企业版或旗舰版可以开启库存模块,在订单合同和产品管理模块中添加库存功能。因为业务需求,我们希望可以在订单中出库时生成对应的出库单,并且可以针对产品进行出入库操作、查看产品库存。请问需要怎么操作才能实现?

  • 解答:您可以在【业务参数】那里开启库存管理功能

  • 库存管理功能不是每个企业必须的,但知客CRM仍然内置了简单易用的库存模块。为了不影响其他不需要库存管理功能的用户,知客CRM将库存做为配置开关的方式,使用知客CRM企业版或旗舰版的用户可以随时自由的开启或隐藏整个模块。以下是开启【库存模块】的操作步骤。

  • 1、如果您正在使用知客CRM企业版或旗舰版,那么您可以点击【系统配置】,进入【业务参数】控制面板 。

  • 下面是库存管理配置入口操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在【销售机会与合同这一栏,我们这里选择【启用库存管理】。

  • 在选择启用后,我们可以选择出库单的生成。在订单中出库时生成出库单有两种形式,一种是手动生成出货单,二是订单生成后自动生成出货单,本例采用手动出库操作。

  • 下面是启用库存模块操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是选择手动或自动生成出货单操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在配置好后记得保存配置。这时我们就已经启用了库存管理。

  • 下面是保存库存设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、我们进入【订单合同】模块,可以看到这里新增了【出库单】栏目,我们可以点进去查看出库单情况并导出出库单数据。我们也可以手动生成合同的出库单了。

  • 下面是在订单列表中可以进行库存相关操作操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是订单产品出库操作操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、对于产品入库可以在产品管理中进行操作。入库有两种方式,一种手动入库,另一种是用Excel数据表导入的方式。我们在这里按照手动入库方式,先选择产品,然后填写入库的数量以及价格。

  • 下面是在产品列表页面可以进行出入库操作操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是入库操作操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 以上就是为知客CRM启用库存模块,并针对订单中的产品进行出入库操作的全部步骤。