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如何在合同状态变更后给相关人员发消息

2024-03-28
  • 张小川

    在CRM系统中,我们设置了多个合同状态,并由不同的业务人员负责管理不同状态的订单合同,所以我们希望如果订单合同状态被更改时,CRM系统可以自动发消息给相关人员进行处理,这样我们就可以自动化的做业务衔接。比如,在订单变更到“客户验收”状态时,我们希望能够自动通知到签订这个合同的销售人员,让其和客户联系以便执行接下来的业务。请问这个需要怎么设置?

  • 解答:您可以通过【合同实施状态推进】进行合同状态变更发送消息的设置

  • CRM中的订单合同通常会有一个状态,标示出该订单的执行步骤。在知客CRM中,这个状态不仅可以做为订单的标识和搜索条件,也可以在状态值发生变更时,触发一个事件。比如当订单状态变更时,可以向相关人员发送通知以期得到配合并做好业务衔接。这相当于为订单管理增加了一定程度的自动化能力。

  • 接下来我们将讲解如何为订单状态的变更配置通知事件,以下是操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,进入 【系统配置】,点击【合同实施状态推进】。

  • 下面是进入合同实施状态推进的配置页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、可以看到,这里列出了每一个订单状态和消息的配置,可以点击左上角的【维护合同状态】快速跳转到数据字典的合同状态配置界面。我们可以通过点击合同状态右侧的【配置】,为某个状态安排处理人员和消息通知的配置。这里我们点击‘客户验收’的【配置】。

  • 下面是对指定的合同状态进行设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、点击配置后,我们可以勾选这个状态的负责人员。除了默认的负责人,如果我们还需要其他的该合同状态的负责人员,可以点击【其他人员】旁边的图标,勾选设定负责人员。

  • 下面是配置消息接收人员操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、在配置好负责人员后,我们接下来配置合同状态变更时系统会自动发送给负责人员的消息内容模块(如不填写则合同状态变更时系统不会自动发消息提示相关人员。)

  • 下面是配置消息内容(基于模板)操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、在我们完成以上配置后,以后在增加或修改订单时变更了状态,CRM系统就会根据与状态相关消息配置,自动发消息通知相关人员了。

  • 下面是合同状态变更后自动发送消息操作界面的截图,您可以点击放大看看。