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知客CRM广告行业版如何申请锁定部分媒体资源

2024-03-28
  • 张小满

    我们目前的销售流程是销售人员在与客户沟通确认需求后,需要先通过【媒体资源查询】和【媒体地图】功能模块来查询哪些媒体是满足客户需求的可售媒体,并需要确认这些媒体的当前排期。而在确认哪些媒体是符合客户的需求后,我们的销售人员需要到【媒体锁定报批】模块内提交将这些媒体资源都锁定的申请。

  • 如果需要申请锁定的媒体有多个,那么销售人员在提交锁定媒体的申请时又需要耗费时间在搜索和勾选这些媒体资源上,所以我们希望可以让销售人员在查询媒体排期后快捷提交锁定需要的媒体的申请,请问178智媒能否实现媒体的锁定申请?

  • 解答:178智媒支持在查询媒体时通过选择待操作媒体来快速申请锁定

  • 销售人员可以通过178智媒的【媒体排期查询】以及【媒体资源查询】模块来筛选、搜索需要查询的媒体资源,通过媒体资源列表和排期列表的显示来了解某个时段内未被锁定和未处于上刊状态的媒体资源,以及该媒体资源的空置排期。同时销售人员在这2个模块里可以将一些媒体添加进【待操作媒体】里,然后可以快捷提交锁定这些媒体的申请。以下是操作步骤:

  • 第一步
  • 1、我们登录178智媒,然后进入【媒体排期查询】模块,我们可以在这里查询在媒体资源的具体排期情况。我们可以通过点击列表媒体左侧的图标,将需要申请锁定的多个媒体添加进【待操作媒体】里。在将媒体列表里符合客户需求的可售媒体都添加进【待操作媒体】后,我们接着进入待操作媒体列表里。

  • 下面是选择待锁定的媒体资源操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步
  • 2、可以看到,待操作媒体的界面里收藏了我们刚刚添加的全部媒体,我们点击【申请锁定】,然后填写好客户名称和锁定投放时间等申请锁定媒体需要的基本信息。在填写好后我们点击确定来提交媒体锁定报批的申请流程。

  • 下面是申请锁定操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是填写锁定理由和时间操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步
  • 3、在提交申请流程后,我们发起的锁定媒体的申请流程就会按照预设好的流程方案流转下去。在媒体锁定报批流程成功办理至结束后,178系统就会自动将我们锁定媒体申请里关联的媒体的那段排期给锁定,而其他销售人员则是无法将被锁定的媒体销售出去的。

  • 下面是媒体锁定报批流程操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。