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如何将CRM账号和权限角色绑定

2024-03-28
  • 刘小明

    CRM的角色拥有不同的权限集合,我们已经在知客CRM系统内配置好了各种角色。接下来我们需要将CRM账号(即员工账号)和角色绑定起来,让员工按其角色所授予的权限来访问CRM系统。请问需要如何操作来实现账号与角色绑定?

  • 解答:您可以通过【团队管理】来将CRM员工账号和角色绑定

  • 在CRM系统中配置完各个角色并设置好对应的权限后,可以在员工账号管理界面来绑定角色,以实现员工权限的快速配置。以下是如何将员工账号和角色绑定的操作步骤:

  • 1、系统管理员登录知客CRM,进入【系统配置 - 团队架构 - 团队管理】。

  • 下面是crm员工账号管理 功能入口操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在【团队管理】界面里,我们可以看到目前CRM系统内所有有效的员工账号。我们进入其中一位业务员的【编辑】界面,在【角色关联】这栏选择业务员关联的角色。

  • (一个员工账号可以仅关联一个角色,也可以关联多个角色)

  • 下面是crm员工账号列表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是crm角色关联操作操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在保存好配置后,该业务员就可以应用绑定角色的权限了。我们也可以到【角色与权限】界面,查看该角色是否成功应用到业务员上了。

  • 下面是角色和员工账号的对应关系一览操作界面的截图,您可以点击放大看看。