如何将CRM账号和权限角色绑定
2024-03-28 07:53:41
刘小明
CRM的角色拥有不同的权限集合,我们已经在知客CRM系统内配置好了各种角色。接下来我们需要将CRM账号(即员工账号)和角色绑定起来,让员工按其角色所授予的权限来访问CRM系统。请问需要如何操作来实现账号与角色绑定?
解答:您可以通过【团队管理】来将CRM员工账号和角色绑定
在CRM系统中配置完各个角色并设置好对应的权限后,可以在员工账号管理界面来绑定角色,以实现员工权限的快速配置。以下是如何将员工账号和角色绑定的操作步骤:
1、系统管理员登录知客CRM,进入【系统配置 - 团队架构 - 团队管理】。
2、在【团队管理】界面里,我们可以看到目前CRM系统内所有有效的员工账号。我们进入其中一位业务员的【编辑】界面,在【角色关联】这栏选择业务员关联的角色。
(一个员工账号可以仅关联一个角色,也可以关联多个角色)
3、在保存好配置后,该业务员就可以应用绑定角色的权限了。我们也可以到【角色与权限】界面,查看该角色是否成功应用到业务员上了。