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CRM软件如何设置项目管理(Project)里程碑

2024-03-28
  • 王小容

    我们使用知客CRM提供的项目管理增值模块来管理公司所有项目。现在,我们需要为项目设置其里程碑,以及里程碑下的任务和相关事务,以便我们在新增一个具体项目时,可以快速为其配置好项目里程碑。请问要如何设置项目管理(Project)里程碑?

  • 解答:您可以在【项目管理】里设置项目里程碑

  • 知客CRM集成了功能强大的项目管理模块,通过该模块,只要管理员合理地设置了里程碑,在长周期的项目过程中,除了能够帮助销售人员控制项目进度、减少项目阶段质量风险,还能增强项目过程中的团队协作效率,提高项目成功率。以下是如何在【项目管理】模块里设置项目里程碑的操作步骤:

  • 1、系统管理员登录知客CRM,我们进入【项目管理】模块,点击【配置 - 项目里程碑设置】,进入项目里程碑的配置界面。

  • 下面是crm项目管理里程碑设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在项目里程碑配置管理界面,我们可以查看到相关里程碑以及其子任务和相关事务。

  • 下面是项目里程碑管理页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、我们点击【维护里程碑】菜单,系统会快速跳转到数据字典页面,其中有项目里程碑方案的设置,我们在这里新增一个名称为【部署上线】的里程碑方案。

  • 下面是里程碑方案管理操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、我们回到项目里程碑配置界面,切换到刚刚新增的【部署上线】。这里只有一个里程碑方案,我们点击旁边的加号,为里程碑方案添加子任务,可以先不用填写子任务的预计用时。

  • 下面是为里程碑方案添加任务操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、在将【部署上线】这个里程碑方案底下的子任务都添加好后,接下来我们点击子任务旁边的加号,为子任务添加需要的事务,记得填写好预计用时。

  • 下面是继续添加项目里程碑事务和其它信息操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 6、可以看到,在我们为事务设置好其预计用时后,子任务以及里程碑的预计用时都会自动根据事务填写的用时来统计并显示出来。

  • 下面是项目过程时间设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 7、我们现在已经成功将【部署上线】这个里程碑方案配置完成了,我们可以在新增项目时选择添加该里程碑方案了(注意,可以同时选择多个里程碑)。

  • 下面是创建项目时可以选择新的里程碑方案了操作界面的截图,您可以点击放大看看。