页面设置
设置页面的整体风格
  • 颜色方案

标记客户以及关注重点客户

2024-04-01
  • 陈小艳

    我们想要通过某种标识快速分辨客户类型,并且销售人员也希望可以把正在跟进的主要客户设置为重点关注客户,方便他们快速找到重要客户的信息界面。请问这些操作要如何实现?

  • 知客CRM系统具有标记客户和关注重点客户的功能,这能为销售人员的日常客户管理和跟进工作带来诸多帮助。以下是操作步骤(含视频演示和图文指南)。

  • 第一步

  • 我们进入知客CRM的 [客户管理] ,可以在 [更多操作] 里配置客户标识。

  • 下面是配置客户标识(设置图标和颜色)操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步

  • 在配置好客户标识后,我们可以在客户列表上更改每位客户的标识,也可以根据客户标识来快速筛选对应的客户。

  • 下面是在客户列中通过客户标识来筛选客户操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步

  • 打开客户的360°信息视图,我们可以将客户设置为 [重点关注客户]。

  • 下面是在客户视图页面关注重点客户操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 在客户列表点击 [我关注的] ,让销售人员的重点关注客户被筛选出来显示在客户列表里。

  • 下面是在客户列表页面筛选重点客户操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 销售人员也可以在通知栏的右上角打开 [我的重点关注] ,重点关注客户以卡片的形式呈现在这里,我们点击客户名称链接可以快速跳转到客户信息视图里。

  • 下面是在快捷栏查看所有重点客户操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。