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为员工账号设置权限的方法

2024-04-15
  • 刘小明

    知客CRM新版(V6)如何为员工账号设置合适的权限,以使每个账号只能查看职能范围内的数据,以及进行许可范围内的操作?请给出具体的操作步骤。

  • 知客CRM采用了数据范围(按部门划分)、角色绑定和操作许可这三种机制来为每一个用户设置权限。正确的配置权限可以使CRM的数据在应用中更加安全,同时也呈现给操作人员最紧凑的数据和界面。以下是具体的操作步骤。

  • 第一步

  • 我们进入 [角色管理-角色与权限] ,通过设置角色来为用户账号分配具体的操作权限。 [角色] 决定了账号的操作许可,以及是否开放部门管理(普通权限只能查看和管理自己的数据,部门管理可以查看和管理整个部门的数据)。

  • 我们在这里为每一个角色指定好具体的操作权限。值得注意的是,超级管理员这个角色可以查看所有数据和执行所有操作,并且不受部门范围的影响。

  • 下面是角与权限配置的主界面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是添加新的角色操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步

  • 知客CRM的数据范围支持 [集团-分公司-部门-人员] 或者 [公司-部门-人员] 等企业内部架构,支持多层级部门嵌套。

  • 我们可以进入 [角色管理-部门] ,在这里通过新增配置好部门组织架构。需要注意,我们可以通过拖拽的方式进行部门层级间的转移。

  • 如图所示, [管理层] 的部门经理是可以查看下面三个部门的所有人员的数据,而 [销售部门] 的部门经理可以查看本部门的所有数据, [销售部门] 的销售人员只能查看自己或他人共享给自己的数据。

  • 下面是公司组织架构与权限的对应关系操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步

  • 接着我们还需要到 [系统管理-基础数据] 里,在这里配置好用户账号的职位。

  • 下面是员工职位设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第四步

  • 在配置好部门组织架构、角色以及用户职位后,我们在 [角色管理-用户] 里新增账号时,就只需要为该账号指定好其所在部门和职位,并绑定好角色,那么该账号所能查看的数据范围和操作许可就被自动确定了。

  • 下面是在员工信息页面设置其对应的角色权限操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。