如何管理客户的回款记录

知客CRM提供了专业的回款管理功能，通过回款节点控制回款进度，并且提供一个统计页面集中查看和管理大多数的回款记录。接下来是详细的操作指南。

操作指南

1、我们通过知客CRM的左侧菜单栏，进入【销售】-【销售过程】-【订单合同】的页面。

下面是【知客CRM菜单栏：进入订单合同列表】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、订单合同列表会显示当前账号有权限查看的大多数订单合同。我们在列表上找到要管理回款节点的合同，点击合同编号的蓝色链接进入该合同的信息视图中。

下面是【知客CRM合同列表：进入合同信息视图】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、我们接着进入合同信息视图的【回款与开票】页面里。在这里我们可以通过点击【管理回款节点】来为该合同添加应回款节点。

下面是【知客CRM合同信息视图：回款与开票页面】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、我们在添加应回款节点时可以设置回款节点的应收款日期和应收金额。而在客户回款后，销售人员就可以在合同信息视图的【回款与开票】页面里给对应的应回款节点添加回款信息。

下面是【知客CRM合同信息视图：添加应回款节点】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是【知客CRM合同信息视图：为应回款节点添加回款信息】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、接着我们回到订单合同列表，打开列表上的【更多操作】，进入【回款节点】页面。

下面是【知客CRM订单合同：进入回款节点页面查看回款汇总列表】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

回款节点汇总列表里汇总了当前系统内大多数合同的应收款节点。我们可以根据签约日期、签约人员、应回时间以及基础信息来搜索合同回款节点，也可以通过列表的节点状态页签以及筛选字段进行筛选。

下面是【知客CRM回款节点汇总列表：查找回款节点信息】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

在搜索到需要的回款节点信息后，我们可以点击列表上蓝色的关联链接来快速跳转到对应的客户/合同的信息视图里。