知客CRM - 知客百科

功能扩展 / 2024-01-29

知客CRM的智能表单支持十多种字段格式，现在，我们更进一步，为智能表单增加了一个强大的字段类型，即“轻量化表格”。这种“表格“型字段允许您在表单中创建一个或多个表格，从而可以在流程中提交更多的数据。现...

功能扩展 / 2024-02-19

一千个观众眼中就有一千个哈姆雷特，对应的，一千个企业可能对CRM有一千种看法。这是因为，中国企业的发展方式是八仙过海，每个细小的企业群体都有自己的一套和关注的东西。由于企业管理是复杂的，业务和需求也是...

定制开发 / 2023-12-13

无论您的运营模式是面向企业（2B）还是面向人个（2C），您都会需要管理联系人——企业级客户通常是一个公司对应多个联系人，个人客户通常就是联系人本身。获得这些联系人的完整资料，对于您开展客户沟通和销售工...

功能扩展 / 2023-12-13

如果您的企业正在运营微信公众号，您可以将公众号上的粉丝和知客CRM中的客户信息进行身份绑定，这样公众号的粉丝就有了一个客户ID，能够与CRM系统进行业务交互，比如浏览公司产品、下单到CRＭ、发起投诉流...

功能扩展 / 2024-03-04

基于数据驱动的决策正在成为企业在制定战略规划时的重要手段，面对CRM应用过程中产生的大量数据，如果CRM软件本身缺乏分析能力，仅仅只是收集数据做简单汇总，而无法将数据切片加工反馈给用户，其根本无法发挥...

功能扩展 / 2023-12-13

知客CRM中的常用页面，比如客户、联系人、销售机会、订单等，都有固化字段和扩展字段。我们有一些客户希望根据自己对数据的重视程度，调整这些页面的布局，以使最重要的固化字段或扩展字段能尽可能的排在前面，一...

定制开发 / 2023-12-22

如果您希望给客户提供一个综合服务平台，让客户自主提交业务数据，比如在线下单、提交服务工单或投诉流程、参与互动等等，那您可以通过开启知客CRM的客户运营平台来实现（客户运营平台是一个收费增值模块）。这是...

功能扩展 / 2024-01-12

任何企业都应该关心发票的管理，想像以下场景：“客户说我们两年前签订的合同有一笔回款没有开发票；我想查查我们一共给这个客户开了多少发票，其中哪些是增值的，哪些是普通的；我想看看上个月一共开了多少发票。”...