知客CRM - 知客百科
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知客CRM功能介绍：支持多币种业务
功能扩展 / 2023-12-22
如果您的企业经常接触国际客户和供货商（对外贸易），那么在CRM系统中集成多种货币将能很好的描述和促进这种国际化交易，帮助您轻松处理全球市场的业务。知客CRM旗舰版为订单和回款引入了多种货币支持（按需付...
如何使用字段级权限提高CRM数据安全性
功能扩展 / 2023-12-22
知客CRM支持字段级权限配置，该功能允许您配置和管理对单个字段的访问以确保业务数据的安全。随着公司的成长，规范对业务数据的访问是一个重要的事项。某些数据点（例如客户的银行账号信息）是机密的，团队中的很...
知客CRM功能介绍：日程管理
功能扩展 / 2023-12-28
销售人员可以使用一般的日程管理软件来使自己不会忘记任何重要的事情，但这会有一个问题：日程管理往往与他们的工作平台是脱钩的。这意味着销售人员在跟进客户、跟进合同执行过程、追款、与其他同事进行协作之后，还...
销售跟单利器：知客CRM销售管道应用指南
功能扩展 / 2023-12-28
我们要介绍知客CRM一个重要的功能：销售管道。这个功能是用来衔接潜在客户到订单之间的所有中间过程，这听上去像是之前“销售机会”的职能——它现在退居二线但仍然有不可替代的作用，而且为销售管道提供了重要的...
知客CRM售后服务管理功能介绍（服务工单管理）
功能扩展 / 2023-12-22
我们又为知客CRM添加了一个强大的功能——工单和售后服务管理模块（这是一个非标准集成的增值模块）。不同于之前介绍的用自动化流程来搭建售后服务体系，我们现在创建了一个独立的应用，扩展了售后管理环节的数据...
知客CRM新功能：可自动触发的工作流
功能扩展 / 2024-02-22
不久前，我们推出了一个很棒的功能——自动化触发器。现在，如我们所计划的，自动化触发器与工作流结合了。自动化触发器能够根据指定的数据条件，自动化执行一些任务。而知客CRM的工作流不但可以用于企业内部行政...
知客CRM的自动化功能有哪些应用场景？
功能扩展 / 2023-12-22
具备自动化能力的CRM系统将给企业带来诸多好处，比如节约用户操作时间、更好的衔接各个业务环节、使数据更加完整规范、增加CRM的使用率和价值等等。我们在《知客CRM－具备自动化能力的CRM系统》一文中全...
什么是CRM系统的自动化
功能扩展 / 2024-01-26
自动意味着效率，具备自动化能力的CRM系统可以帮助用户更快更轻松的完成各种工作。知客CRM将一些关键业务和操作环节视为一个个“齿轮”，通过转动“齿轮”来产生联动。比如，在用户新增一个客户之后，系统可以...