中小企业购买CRM系统时要参考的十个因素

CRM之所以在2017年成为世界上最大的软件市场，并且没有减缓的迹象，这得益于小企业对CRM的需求日益增长。正因为如此，现在CRM的价格已经下降，小型公司现在可以很容易的使用CRM。与早期的CRM系统不同，今天的CRM只要更少的价格就能拥有更多更强大的功能，从市场营销、销售过程到客户服务，小企业在CRM中可以应用的功能范围已经显著扩大，并且有了更多的选择。那么，您如何知道哪一个CRM适合您的需求？在这里，我们讨论中小公司购买CRM时最需要考虑的因素。

1. 定义您的需求

企业要决定选择哪一个CRM应该取决于需求。虽然在搜索引擎上会有大量的选择，但要确保购买的CRM解决方案能满足企业最需要的功能。比如，企业在选型前可尝试回答以下这样的问题：
 销售是否陷入了困境？如果是这样的话，您会想要一个具有强大销售报表的CRM，这样您就可以确定瓶颈在哪里。
 我需要更好地访问我的客户数据吗？如果是这样，您将需要一个CRM，它可以轻松访问360度的客户视图。
 我需要提高团队的效率吗？如果是这样，您将需要一个CRM，它有尽可能多的自动化流程。
 我想更容易的获得销售结果的洞察力吗？如果是这样，您会想寻找一个CRM，它提供强大的报表和丰富的仪表盘。
 我的销售团队无法转化线索吗？如果是这样，您将需要一个CRM，它提供完善的销售过程管理，以便您能够优化每一个销售阶段，并确定最适合销售的潜在客户。
这些只是其中您应该问的几个问题。规划您公司的需求是非常重要的。然后，去选择满足这些需求的CRM。下面，我们将介绍在选择CRM时需要注意的各种问题，这将使您的购买决策过程更加清晰。

2. 小企业CRM价格

如果您是一家创业型公司，规模较小，您不像大型企业每个月都有数万的预算用来支付维持业务增长所需的信息化系统。因此，价格成为一个问题。您想在您能承受的价格范围内找到合适的CRM软件，而且它能够长期使用，而不是每年都要支付一笔可观的费用。因此您的优先选择，是一个本地化部署的CRM系统，首先观察它是否具有一体化CRM的表现，包括诸如客户管理、销售管理和自动化流程之类的附加功能。

3. 易用性/学习曲线

您正在考虑的系统是否很容易使用？您可能犯的最大错误之一是购买一个学习曲线陡峭、且证明难以为员工使用的CRM。如果系统很难导航，您的团队将不会愿意使用，因为它们实际上反而会降低您的效率。如果一些员工使用，而其他员工不使用，那么您就失去了数据的一致性和完整性。的确，根据Inside CRM的调查，对于那些购买CRM的用户来说，易用性是最重要的变量（65%），其次是客户、销售管理（27%）和获取完整数据的能力（18%）。

4. 实施协助

您选择的CRM提供商会给您一个完整的产品演示吗？或者他们会帮助您完成设置和实施过程？这是非常重要的，确保您能得到成功的培训，教会您如何使用该系统，并能满足您的个性化需求。一定要检查您的供应商，以确保他们会支持您，直到您的CRM运行成功。如果卖方不能给您提供确保您能成功应用的培训服务，您应该去别处看看。

5. 技术支持的可用性

一旦您上线了CRM，当您有问题时，您的提供商会如何支持您？一定要确认客户支持的类型。他们是否为您指定了一个专门的客服人员？您怎么能联系到他们？他们有成功的应用案例吗？如果您遇到了一个您自己无法解决的挑战，您就必须要获得技术支持。否则，您将难以有效地使用CRM，并且会得到一个很难看的ROI。

6. 统计分析模块

统计分析功能和仪表盘通常是CRM中的标准功能，但不要认为这是理所当然的。检查以确保您将拥有一个丰富的统计模块和仪表板，并允许您能够实时的获得销售报表和其他KPI图表，这会带给您足够的洞察力：帮助您发现销售漏斗的状态，销售阶段出现障碍的地方、历史和未来的销售收入、客户画像分析等。

7. 完整的客户视图

小公司需要完善的客户数据来为每一个客户提供良好的沟通体验，因此，CRM的客户数据组织良好，易于访问是至关重要的。您的CRM系统支持客户360度视图吗？拥有360度视图意味着您打开任意一个客户档案，就可以得到该客户的完整信息，包括且不限于客户基本信息、联系人、历史沟通情况、销售机会、订单和财务情况、流程数据和其它扩展信息等等。360度视图允许您更好地掌握客户信息，并显示出您在与客户沟通时对他们的重视。

8. 自动化流程管理

小公司需要更快的反应、更少的工作出错率来获得竞争优势，因此高效规范的流程管理是必不可少的。自动化的流程管理允许您在CRM中定义您的工作流，将公司所有的和流程有关的事务通过配置来实现多人协同。通过流程，您可以快速的处理每一个内部事务和与客户相关的流程，从而使您的工作更加顺畅。

9. 集成和开放API

您在未来是否可能采用其他第三方系统，或是打算将您网站中的一些功能和CRM对接？那么，您需要CRM具备数据开放接口，以满足您现在或将来的系统集成需求，而不是要面对几个不同的平台进行切换来整合数据，这样既没有效率，而且数据更加松散。

10. 移动化CRM——CRM App

在今天这个快节奏的数字世界里，我们总是在忙碌，总会因为各种各样的原因需要外出工作。对于小企业来说，CRM提供移动访问是很常见的。然而，并非所有CRM都提供它，尤其是较低成本的CRM系统。如果您经常需要通过移动设备来访问CRM上的数据，那么您应该确保您的CRM支持移动应用。

结论

您可以通过一个强大的小型企业CRM来推动销售收入增长，并使团队工作效率显著改善。重要的是在您购买之前要做好需求评估和选型工作。考虑上面的关键因素，决定其中有多少适用于您，然后开始搜索，您将一定能够找到适合您的CRM。而知客CRM，很可能是您在蓦然回首时看到的，在灯火阑珊处的那个人。

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