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如何查看客户所有的往来文件

2024-03-28
  • 陈小艳

    从与客户的第一次沟通开始,到最后的成交以及服务过程,这其中会产生很多与客户相关的文档,比如客户的需求说明文档、报价书、合同、发票、付款凭证等电子文件。这些文件对于后续业务的开展和参考非常重要,应该要便于搜索、打印或以为凭证。随着客户量的增加,我们理解在CRM系统中集中存储和管理这些文件的必要性。我们现在想问的是,如何在知客CRM中方便地存储和查找这些文档。

  • 解答:在客户视图中集中查看

  • 1、很多CRM软件往往以文件视图来管理客户往来文档,文件与业务的关联系性较差,后续查找费时费力。知客CRM以客户为中心的功能设计,会自动将相关文档汇总到每个客户的360度视图下。

  • 2、不需要额外的操作,用户只需要在应用过程中,在相应的业务环节中将文件上传到CRM的各个模块中(比如客户附件、销售机会附件、合同附件等等),知客CRM就能自动将文件归集到360度视图下。用户只需要在视图页面中点击右上方的文件图标,就能马上找到与该客户相关的所有文件。

  • 下面是在360度视图中打开客户文件列表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在文件列表页面中,我们可以看到各个业务环节中上传的文件,文件在哪个位置,创建时间一目了然。您不但可以回溯文件的往来过程,还可以下载打印或在线预览。

  • 提示:点击列表中的【所在位置】那一行,可以打开与客户相关的页面(行动记录、销售机会、订单),这便于回溯业务过程和细节。点击列表中的【文件名】则可以下载或在线预览。

  • 下面是知客CRM客户文件列表页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是在线预览和下载文件操作界面的截图,您可以点击放大看看。