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如何快速将公海池线索分配给销售人员

2023-12-13
  • 陈小艳

    那些无人跟进的客户线索一般都放在公海池里,在日常业务中,销售经理经常需要把这些线索分配给指定的销售人员去跟进。面对大量的客户线索,搜索、选择、分配是一项较为繁琐的工作,请问在知客CRM中有什么操作方法,可以快速将公海池的线索分配出去?

  • 解答:可以选择性分配,也可以随机性大批量分配公海线索。

  • 1、在客户管理页面勾选公海(让客户列表只显示公海客户线索),然后依次进行以下操作:勾选要分配的客户—更多操作—客户批量分配。

  • 下面是在客户列表中选择公海线索操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 提示1:您可以在客户列表页面调整分页大小(比如每页显示100条记录),以便一次选择和分配更多客户。

    提示2:您可以选择多个销售人员,这个时候选定的客户线索将被平均分配给多个销售人员。

  • 下面是分配选定的公海线索操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在客户线索数量很多的情况下,第一种方法需要重复几次操作才能把客户全部分配出去,这个时候您可以采用更简便的方法。在客户列表页面,确保您没有选中任何客户,点击更多操作—批量分配,系统将弹出一个配置页面,您可以在此指定公海客户的筛选条件。当您配置完毕后,点击【开始分配】,CRM系统会将符合条件的公海客户分配给指定的销售人员。

  • 提示:您可以指定【数量限制】来分配指定数量的公海线索,为0则表示没有限制,所有满足条件的公海客户都将被分配。

  • 下面是将满足条件的公海线索随机分配给销售人员操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。