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如何将客户与其他客户相关联

2024-03-28
  • 陈小艳

    CRM系统中有些客户彼此之间是有关联的,比如上级客户或是兄弟公司。我想为这些彼此有关联的客户设置好对应关系,方便销售人员查看客户之间的关联状态,并且可以通过链接快速点击跳转到关联客户信息界面那里。请问应该如何操作?

  • 解答:您可以在客户编辑页面为客户选择关系客户

  • 您可以在任何一个客户的编辑页面,为其添加上级客户或兄弟公司这样的关系。以下是操作步骤。

  • 1、进入知客CRM,依次点击【销售】--【客户管理】,点击客户名称链接,打开该客户的客户信息界面。

  • 下面是在客户列表中打开客户操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在客户信息界面这里,点击右上角的【编辑客户】。

  • 下面是客户编辑页面入口操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 您也可以直接客户列表中点击操作选项,然后点击【编辑】菜单,直接进入【客户编辑页面】。

  • 3、点击【关联客户】右边的图标,弹出一个客户列表,选择与该客户有关联的其他客户。设置完后在客户编辑页面点击【确定】,保存设置。

  • 下面是为客户添加关联关系操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、之后该客户的信息界面里就会出现【关联客户】这个字段了。点击这里的客户名称,可以快速跳转到关联客户的信息界面。需要注意的是,知客CRM目前只支持单方面的关联,这意味着一个客户只能设置一个关联客户,但可以通过为其所关联的客户添加其他关联关系来拓宽整个关系网。

  • 下面是如何查看关联客户的详细情况操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、现在,您还可以在客户信息界面(360度客户视图)这里查看客户关系图。操作如下图所示,点击客户名称旁边的图标,就会弹出客户关系图了。

  • 下面是如何打开客户关系图操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是客户关系图操作界面的截图,您可以点击放大看看。