如何在智能表单中添加CRM数据对象

解答：您可以为智能表单添加相关业务类型的字段

知客CRM为您提供了非常便捷的方式来添加这些自定义字段，您可以自行定义字段的格式（知客CRM支持十余种不同的字段格式，如文本、数字），布局和排列顺序，从而使CRM中的客户、订单等页面信息与企业的实际业务一致。字段的字段类型决定了数据输入的形式——有些可以选择，有些可以很方便的按规则输入，而有些则是可以与其他数据关联并自动填充。

接下来我们将讲解如何将智能表单的字段设置为可以与其他CRM数据对象关联并自动填充（以客户为例），以下是操作步骤：

1、系统管理员进入知客CRM，打开【表单】模块，选择一份表单的【操作选项】---【设计表单】。我们这里以派工单为例。

下面是先创建一个用于演示的表单操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、进入表单的【字段信息】配置这里，我们添加一个‘相关客户’的字段，将字段标题填写好。字段的字段类型我们选择【客户关联】，然后将该表单保存。这样我们就为派工单添加了一个允许用户从CRM中选择单个客户的字段。

（注意：一个客户关联字段只能选择一位客户。如需选择多个客户，请添加多个客户关联字段。）

下面是添加一个类型为【客户关联】的字段操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、接下来我们进入【办公】---【发起流程】，在这里发起‘派工单’流程。

下面是发起一个流程看看操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、可以看到，派工单的【发起流程】界面新增了【相关客户】这个客户关联字段。我们可以点击这个字段右侧的图标，从CRM系统中选择客户。

下面是【客户关联】字段的控件表现形式操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是打开一个客户选择页面操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、我们将表单信息填写好后，选择提交派工单流程。

下面是填写好表单后保存操作界面的截图，您可以点击放大看看。

6、这样审批人员在办理该表单流程时，就可以根据客户关联字段的链接（如图），快捷查看到该流程表单关联的具体客户以及关联客户的信息了。

下面是用户可以通过链接打开客户信息页面操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是查看详细的客户信息操作界面的截图，您可以点击放大看看。