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如何在智能表单中添加CRM数据对象

2023-12-13
  • 赵小彬

    因为流程审批和规范化数据的需求,我们希望可以把CRM相关业务对象信息(如客户信息、销售机会信息、合同信息、产品信息等)与智能表单关联起来。例如【派工单】表单可以和客户信息关联起来,这样业务人员在发起该流程表单后,审批人员就可以知道具体派工的客户了。请问这个需要怎么设置?

  • 解答:您可以为智能表单添加相关业务类型的字段

  • 知客CRM为您提供了非常便捷的方式来添加这些自定义字段,您可以自行定义字段的格式(知客CRM支持十余种不同的字段格式,如文本、数字),布局和排列顺序,从而使CRM中的客户、订单等页面信息与企业的实际业务一致。字段的字段类型决定了数据输入的形式——有些可以选择,有些可以很方便的按规则输入,而有些则是可以与其他数据关联并自动填充。

  • 接下来我们将讲解如何将智能表单的字段设置为可以与其他CRM数据对象关联并自动填充(以客户为例),以下是操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,打开【表单】模块,选择一份表单的【操作选项】---【设计表单】。我们这里以派工单为例。

  • 下面是先创建一个用于演示的表单操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、进入表单的【字段信息】配置这里,我们添加一个‘相关客户’的字段,将字段标题填写好。字段的字段类型我们选择【客户关联】,然后将该表单保存。这样我们就为派工单添加了一个允许用户从CRM中选择单个客户的字段。

  • (注意:一个客户关联字段只能选择一位客户。如需选择多个客户,请添加多个客户关联字段。)

  • 下面是添加一个类型为【客户关联】的字段操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、接下来我们进入【办公】---【发起流程】,在这里发起‘派工单’流程。

  • 下面是发起一个流程看看操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、可以看到,派工单的【发起流程】界面新增了【相关客户】这个客户关联字段。我们可以点击这个字段右侧的图标,从CRM系统中选择客户。

  • 下面是【客户关联】字段的控件表现形式操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是打开一个客户选择页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、我们将表单信息填写好后,选择提交派工单流程。

  • 下面是填写好表单后保存操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 6、这样审批人员在办理该表单流程时,就可以根据客户关联字段的链接(如图),快捷查看到该流程表单关联的具体客户以及关联客户的信息了。

  • 下面是用户可以通过链接打开客户信息页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是查看详细的客户信息操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。