如何在CRM中为客户添加更多信息（子数据集）

解答：您可以通过知客CRM特有的【业务关联表单】来为客户添加更多信息

知客CRM除了可以通过【扩展字段】无限的扩展客户资料，还可以通过创建与业务模块相关联的【业务关联表单】，为客户创建多个数据集来达到存储和管理更多客户信息的目的。以下是设置业务关联表单的操作步骤：

1、系统管理员进入知客CRM，那么您可以点进【表单】，点击上方页签进入【业务关联表单】。点击【添加业务关联表单】，以客户家庭情况为例，我们来创建一份新的业务关联表单。

下面是从这里开始设置业务关联表单操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、我们将表单名称填写好后，将客户家庭情况表单与客户模块关联起来。这意味着将在客户的视图中集成该表单和表单数据。在配置好表单信息后我们接着配置字段信息。

下面是选择要关联到哪个业务实体操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、将表单需要的字段都配置好后保存表单信息。这时我们就成功创建了一个与客户相关联的业务关联表单。

下面是配置表单字段操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、我们可以在客户的信息视图的【更多操作】这里，给客户添加业务关联表单的数据。我们也可以通过上方页签查看该客户的关联表单的数据。

下面是在客户信息页面为表单添加记录操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是可以选择要查看的表单数据集操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、我们也可以在【客户管理】模块，查看总的关联表单数据。我们可以通过点击【关联客户】的链接，跳转到关联客户的信息视图里。

下面是在客户列表页面也可以方便地查询操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是子数据集支持搜索和关联其它数据操作界面的截图，您可以点击放大看看。