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如何批量修改客户的基础信息

2024-03-28
  • 陈小艳

    有时因为业务描述上的调整或是之前错误的赋值,我们想要把大量客户的一些基础信息修改掉(比如行业、标签等共性字段),一个一个地修改效率显然太慢了,请问在知客CRM中有什么可以批量编辑客户信息的办法?需要怎么操作才能实现?

  • 解答:您可以通过‘批量编辑和共享’实现批量编辑客户信息

  • 如果有很多记录的某些字段选择了错误的选项,而且这些字段具有共性(一般来说这些字段在CRM系统中表现为选择项或下拉框),您就可以通过CRM系统提供的批量编辑功能来快速修改这些数据集。批量编辑能够对多个选定的记录进行共性字段(包括类型化的扩展字段)的修改。以下是如何批量编辑客户基础信息的操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,进入【客户管理】模块。我们先把待修改的客户筛选出来,通过栏目选项或搜索功能进行筛选,让待修改客户显示在当前的客户列表中。

  • 下面是先把待修改的客户筛选出来操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、点击需要我们编辑信息的客户的左侧的框,将客户勾选起来。点击最上面的勾选框,可以将当前页面呈现的全部客户(默认10条,可以通过分页操作让一个页面显示100条)都勾选起来。

  • 需要注意:编辑信息的操作只针对当前页面勾选了的客户。

  • 下面是选择客户操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、勾选完需要编辑信息的客户后,我们点进【更多操作】,进入【批量编辑和共享】。

  • 下面是点击批量修改菜单操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、我们可以通过该页面,对多个选定的记录进行共性字段的修改(诸如类型、行业、地区等具有共性的字段),也可以批量设置共享,一旦共享给其他人,那么其他人即便不具备查看该客户的权限,他也能看到该客户。但需要注意,那些诸如名称、电话等具有唯一性的字段则不在批量编辑的范围内。

  • 下面是对客户信息进行修改操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、设置好后我们点击确定按钮,系统切回到之前的客户列表页面,可以看到,那些已勾选的客户,其指定字段已经修改成功。

  • 下面是客户信息已修改成功操作界面的截图,您可以点击放大看看。