如何批量修改客户的基础信息

解答：您可以通过‘批量编辑和共享’实现批量编辑客户信息

如果有很多记录的某些字段选择了错误的选项，而且这些字段具有共性（一般来说这些字段在CRM系统中表现为选择项或下拉框），您就可以通过CRM系统提供的批量编辑功能来快速修改这些数据集。批量编辑能够对多个选定的记录进行共性字段（包括类型化的扩展字段）的修改。以下是如何批量编辑客户基础信息的操作步骤：

1、系统管理员进入知客CRM，进入【客户管理】模块。我们先把待修改的客户筛选出来，通过栏目选项或搜索功能进行筛选，让待修改客户显示在当前的客户列表中。

下面是先把待修改的客户筛选出来操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、点击需要我们编辑信息的客户的左侧的框，将客户勾选起来。点击最上面的勾选框，可以将当前页面呈现的全部客户（默认10条，可以通过分页操作让一个页面显示100条）都勾选起来。

需要注意：编辑信息的操作只针对当前页面勾选了的客户。

下面是选择客户操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、勾选完需要编辑信息的客户后，我们点进【更多操作】，进入【批量编辑和共享】。

下面是点击批量修改菜单操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、我们可以通过该页面，对多个选定的记录进行共性字段的修改（诸如类型、行业、地区等具有共性的字段），也可以批量设置共享，一旦共享给其他人，那么其他人即便不具备查看该客户的权限，他也能看到该客户。但需要注意，那些诸如名称、电话等具有唯一性的字段则不在批量编辑的范围内。

下面是对客户信息进行修改操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、设置好后我们点击确定按钮，系统切回到之前的客户列表页面，可以看到，那些已勾选的客户，其指定字段已经修改成功。

下面是客户信息已修改成功操作界面的截图，您可以点击放大看看。