页面设置
设置页面的整体风格
  • 颜色方案

知客CRM如何调整客户编号

2023-12-13
  • 陈小艳

    我们目前的客户资料是CRM系统自动生成的客户编号,但是该规则并不符合我们的需求,我们希望可以调整客户编号的规则,如按照‘客户名称首拼+年份+月份+日期+月度流水号’这样的规则生成客户编号,以达到有序管理客户信息的目的。请问需要怎么操作才能实现?

  • 解答:您可以在【业务参数】页面设置客户编号规则

  • 客户编号无法被编辑,不过管理员可以通过业务参数的各个选项来配置CRM数据的排序规则。客户的编号规则也可以在那里设置。这些选项都是及时生效的,以后的记录将应用新的编号规则,但是之前的客户记录编号不会应用此规则——因此,您在CRM系统实施和应用的初期应该调整好这一设置。

  • 以下是设置客户编号规则的操作步骤:

  • 1、系统管理员进入知客CRM,那么您可以点进【系统配置】,点击上方页签进入【业务参数】。

  • 下面是打开CRM系统的【业务参数】设置面板操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、往下翻到【编号管理】,点击【客户编号规则】右侧的图标(如下图所示)

  • 下面是找到编号规则设置栏操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、我们将第一条规则的类别设置为‘客户名称首拼缩写’,该规则设置的客户名称首拼缩写长度您可以根据实际情况自行设置。

  • 下面是进入编号规则设计页面操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、因为客户编号规则这里自带年份+月份+日期的规则,我们只需要在末尾添加一个‘月度流水号’的规则。点击【新增规则】,在末尾添加一个规则,将该规则的类别设置为‘流水号(月度)’,并配置好规则的应用长度。

  • 在配置完成后点击【确定】,记得要在业务参数的右上方点击【保存应用】来使新的编号规则生效。

  • 下面是添加编号规则操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、在业务参数里保存配置后,该配置就已经成功应用到CRM系统中了。我们回到客户管理列表中,现在可以看到,客户编号是按照我们设置好的编号规则生成的。

  • 下面是新的编号规则已生效操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。