知客CRM如何调整客户编号

解答：您可以在【业务参数】页面设置客户编号规则

客户编号无法被编辑，不过管理员可以通过业务参数的各个选项来配置CRM数据的排序规则。客户的编号规则也可以在那里设置。这些选项都是及时生效的，以后的记录将应用新的编号规则，但是之前的客户记录编号不会应用此规则——因此，您在CRM系统实施和应用的初期应该调整好这一设置。

以下是设置客户编号规则的操作步骤：

1、系统管理员进入知客CRM，那么您可以点进【系统配置】，点击上方页签进入【业务参数】。

下面是【打开CRM系统的【业务参数】设置面板】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、往下翻到【编号管理】，点击【客户编号规则】右侧的图标（如下图所示）

下面是【找到编号规则设置栏】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、我们将第一条规则的类别设置为‘客户名称首拼缩写’，该规则设置的客户名称首拼缩写长度您可以根据实际情况自行设置。

下面是【进入编号规则设计页面】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、因为客户编号规则这里自带年份+月份+日期的规则，我们只需要在末尾添加一个‘月度流水号’的规则。点击【新增规则】，在末尾添加一个规则，将该规则的类别设置为‘流水号（月度）’，并配置好规则的应用长度。

在配置完成后点击【确定】，记得要在业务参数的右上方点击【保存应用】来使新的编号规则生效。

下面是【添加编号规则】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、在业务参数里保存配置后，该配置就已经成功应用到CRM系统中了。我们回到客户管理列表中，现在可以看到，客户编号是按照我们设置好的编号规则生成的。

下面是【新的编号规则已生效】操作界面的截图，您可以点击放大看看。