如何在CRM系统中查看客户资源分配历史记录

解答：您可以通过【客户转移历史】查看客户的回落、分配和申请情况

在CRM系统的客户管理模块里，在更多操作那边可以通过‘客户转移历史’查看到具体的系统内客户的回落、分配和申请情况，同时‘客户转移历史’也支持我们通过转移方式、客户名称、操作人员等信息进行详细筛选。以下是如何通过‘客户转移历史’查看客户转移情况的操作步骤：

1、系统管理员进入知客CRM，进入 【客户管理】模块，点击【更多操作】--【客户转移历史】。

下面是在客户列表中点击【客户转移历史】菜单操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在这里我们可以看到所有的客户转移历史情况，列表上详细列出了客户转移的具体信息（如客户的转移方式、操作人员、原先隶属和转移到哪）。我们可以通过点击【关联客户】的链接，跳转到关联客户的信息视图里。

（客户列表显示默认10条，可以通过右下角的分页操作让一个页面最多显示100条。）

下面是打开【客户转移历史】列表页面操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、如果需要进行更详细的筛选，我们可以点击上方的搜索栏，填写好回落方式、转移客户、操作时间范围或操作人员后点击‘搜索’，进行筛选，这样就可以根据各种条件查看客户转移历史记录了。

下面是对历史记录进行筛选操作界面的截图，您可以点击放大看看。