CRM客户管理：如何将客户批量分配给销售人员

提高销售成功率的一个关键，就是让合适的销售人员跟进合适的客户。虽然"合适"很难定义，但知客CRM提供了这样的洞察力：通过对销售数据进行分析，您可以发现特定的销售人员在跟进某些类型的客户时，其转化率或销售成功率相对较高。一旦您掌握了这些信息，您就可以通过知客CRM的客户批量分配功能，快速地把特定类型的客户分配给指定的销售人员，让他们可以充分利用自身优势和这些客户资源开展销售工作。

一、批量分配客户

知客CRM提供了一个功能完善的页面来完成客户的批量分配，通过指定待分配客户的一些筛选项，您可以快速地决定客户归属，如下图：

界面截图：批量分配客户

我们有必要解释一下这些筛选项的含义和应用点：
客户所属：您既可以将公海客户分配给指定的销售人员，也可以重新分配那些原来归属于其他销售人员的客户。
客户类型：根据客户的类型来决定归属，这个筛选项的作用不仅限于此，我们在下文（第二节）详述。
客户来源：根据客户的渠道来源决定归属，比如400热线客户或是来自于社交媒体。
所在地区：如果您是根据区域来决定销售人员的业务范围，那么您可能会经常使用该筛选项。
扩展字段：您可以为客户添加多个具有共性值的扩展字段，比如企业规模、行业、性别、年龄区间等等。
创建时间：也许您希望将本月新增加的客户分配给那些表现较好的销售人员？
通过以上筛选项（支持条件组合），您可以快速灵活地决定客户的归属。相比用Excel表来手动分配客户，您只需要花上几秒钟的时间就可以完成客户分配工作。

二、如何实现自动化的客户分配

知客CRM可以自动化设置客户类型——通过指定规则比对客户资料，满足条件后自动将客户设置为预设类型。比如区域在"北京"的、注册资金大于"500万"的"IT行业"的客户，属于您认为的高质量客户，这些客户的类型被自动设为"A"，然后，您只需要简单地把"A类型"的客户分配给合适的销售人员就可以了。

三、分配选定的客户

除了根据客户的筛选项进行大量客户的批量分配，您还可以仔细地选择特定的客户进行分配（在选择多个销售人员时系统自动平均分配）。这种精细操作使您可以细致地决定每一个客户的归属，从而提升这些客户资源的利用价值。

界面截图：分配选定的客户

知客CRM如何将客户批量分配给销售人员

结论

将客户分配给销售人员，表面上只是一个数据归属问题，深层次来看，这是一个影响销售成功率和销售额的重要工作。确保您的CRM拥有准确的客户数据，然后通过分析销售数据找到具有不同优势的销售人员，确定其与客户之间的匹配度，从而进行科学合理的客户分配，这有助于提高销售人员跟进客户时的效率和成功率，并最终提升销售业绩。