如何让销售人员实现客户共享

解答：您可以通过【角色与权限】设置功有让业务员拥有客户共享权限

知客CRM可以对每一个账号设置非常细致的权限，限制某些权限，会使数据信息更加安全，开放某些权限，会使某些操作更加方便。由企业视情况取舍。我们可以通过【角色与权限】的设置，让销售人员自行将客户共享给他人，甚至赋予他人修改这些客户信息的权限。以下是操作步骤：

1、系统管理员进入知客CRM，进入【系统配置】，点击【团队架构】页签，打开【角色与权限】设置页面。

下面是角色权限功能入口操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、可以看到，这里列出了系统内的所有角色，点击【应用人员】可以查看哪些账号属于该角色。我们点击对应角色的【配置权限】，进入该角色权限的配置界面。

下面是修改角色权限操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、展开【客户及相关】主节点，勾选所示的【允许编辑共享客户的信息】和【允许对客户进行批量编辑和共享】的权限，然后保存权限。

下面是启用客户共享权限操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、现在业务人员拥有把客户共享给其他人、以及编辑共享客户的信息的权限了。

下面是客户共享操作已被允许操作界面的截图，您可以点击放大看看。