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CRM软件如何查看销售人员工作总结

2024-03-28
  • 王小米

    公司领导希望查看到销售团队不同时间范围的工作汇总情况,如业务员拥有的客户和销售机会的数量、以及业务员促成的合同数和合同金额的详细数据,这样方便我们快速简单地了解并获取到销售团队的工作汇总数据,请问在CRM软件中要如何操作才可以查看?

  • 解答:您可以使用知客CRM软件的【工作汇总】模块

  • 知客CRM的【工作汇总】功能会根据系统内的数据统计团队的销售成绩和工作量,并自动根据排序规则生成销售人员的业绩排名。以下是操作步骤:

  • 1、我们进入知客CRM,进入【销售 - 工作汇总】里,在这个页面中,我们查看到销售团队一段时间来的工作总结情况。我们可以按时间范围、人员范围对销售人员的各项工作数据进行统计,并支持数据钻取。

  • 下面是crm工作汇总操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、点击业务员名称,我们就可以进入员工信息界面,在这里我们可以查看到该员工的基础信息,以及该员工相关的工作汇总详情(如负责的客户、跟进的销售机会、促成的合同等)。

  • 下面是在员工页面也可以查看工作汇总操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、除了点击业务员名称,我们还可以点击在工作汇总列表呈现的其他汇总项,只要是呈现蓝色的数字,点击后我们就可以数据钻取相关的数据页面。

  • 下面是统计数字支持数据挖掘操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、在数据钻取页面,可以点击某条记录查看销售人员具体的工作情况。

  • 下面是可以进一步查看具体的工作情况操作界面的截图,您可以点击放大看看。