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CRM软件如何对客户进行筛选

2024-03-28
  • 陈小艳

    销售人员在跟进大量客户时,需要根据各种属性对客户进行筛选区分,比如根据客户重要程度、客户类型等对客户进行筛选,方便快速找到想要的客户资料并及时跟进。请问要在CRM系统如何操作来快速筛选客户资料?

  • 解答:您可以对客户表格进行各种筛选操作来对客户进行区分

  • 知客CRM内以多种方式(如客户类型、客户行为分值等)对系统内的客户进行了分类管理,方便销售人员查找自己需要的类型的客户。您可以在知客CRM的客户表格中对客户进行各种筛选,接下来我们将一一讲解:

  • 一、通过【客户类型】对客户进行筛选

  • 知客CRM支持通过【客户类型】对客户进行分类。管理员可以在【系统配置 - 数据字典 - 客户类型】里根据需要配置客户类型字段,并将客户分配在对应的客户类型里。

  • 下面是crm软件管理客户类型操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是按客户类型进行筛选(可同时选中多个类型)操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 二、通过【客户行为分值】对客户进行筛选

  • CRM系统会记录客户的行动记录并根据这些行为的分数去计算该客户的【客户行为分值】。我们可以在客户管理列表上将【客户行为分值】这个栏目选项展现出来,这样我们就可以通过行为分值对客户进行排序查看了。

  • 下面是查看客户历史行为操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是按客户分值进行筛选操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 三、通过【客户分类页签】对客户进行筛选

  • CRM系统会根据客户类型自动进行分类管理,我们可以通过【客户管理】列表上方的页签查看这些客户,对您区分客户的重要性也有一定帮助。

  • 以下是系统自带的客户分类页签的介绍:
    [线索] 筛选出那些没有任何业务关联数据的客户(如行动记录、销售机会、合同);
    [仅有沟通记录] 表示该客户只有相关行动记录数据;
    [机会客户] 表示该客户至少有一条销售机会,可以定性为强意向客户;
    [成交客户] 表示客户至少有一条相关的订单合同记录;
    [今日要回访] 表示之前跟进客户时将下次回访时间设在了"今天",那么可以筛选出去继续跟进;
    [即将回落] 表示如果公司设置了客户回落机制,那么在此筛选出那些即将掉落到公海不再归属于自己的客户;
    [离职员工的客户] 表示某人离职后,手头还有哪些客户资料,可以筛选出来分配给他人或者回归到公海。

  • 下面是按客户分类页签进行筛选操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 四、通过【我关注的】对客户进行重点关注

  • 除了通过以上介绍的方式区分不同客户的重要性,我们也可以将一些我们正在跟进中的重要客户设置为关注客户,只用选中客户列表右侧的心形图标,这些客户就会成为我们的关注客户了。这样我们就不用通过搜索或筛选寻找这些客户,可以直接点击【我关注的】,方便业务员快带查看所有重点客户。

  • 下面是crm筛选重点客户操作界面的截图,您可以点击放大看看。