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CRM工作流:流程审批时办理人员只能看到或编辑部分内容

2024-03-28
  • 李小菁

    在流程办理过程中,有某些环节需要隐藏部分信息,以控制每个节点办理人员所看到的内容。比如财务人员在报销核准过程中可以看到报销金额和明细,但没有必要看到具体的业务洽谈过程。并且,流程中的一些信息,有些人可以编辑,有些人则只能查看。请问,此需求及操作在知客CRM中应如何实现?

  • 解答:您可以通过【流程设计器】来设置审批人员的可见内容

  • 知客CRM是少有的实现了自动化工作流的CRM系统。流程管理对于企业提高效率、协同工作、简化并规范工作有着非凡的意义,知客CRM的工作流引擎为企业提供了核心销售业务和行政级的流程协同。知客CRM流程审批的走向和信息控制都要通过【流程设计器】进行配置,以下讲解如何通过【流程设计器】来设置流程审批过程中的信息控制。

  • 1、CRM系统管理员可以通过【表单】模块,下载【流程设计器】工具。这是一个Windows桌面软件,可对CRM系统工作流进行全面配置。

  • 下面是下载工作流设计器操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、下载成功之后,解压缩,可以看到一个名称为WorkFlowDesigner.exe的可执行文件,我们点击打开【流程设计器】登录。注意:该软件只能用系统管理员账号登录。

  • 下面是登录流程设计器操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、我们点击左上角【选择流程表单】按钮,在弹出的界面中可以创建或修改工作流。在此我们选择一个已有的表单流程,并在操作选框中选择【修改工作流】,点击确定。

  • 下面是开始配置工作流操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、此时窗口界面显示出来的就是当前表单的流程分支和走向。如果我们想控制某个节点的信息显示(包括是否允许编辑某些字段),我们就双击这个节点,进入【流程控制】页签。在该页签中可以在这里设置当前节点的办理人可见和可编辑的字段。配置完后请记得将修改后的流程保存至服务器。生效之后,流程在走到这个节点时,将按照配置显示或隐藏字段,并为部分字段赋予了编辑或只读属性。

  • 下面是控制流程字段信息的可见和编辑属性操作界面的截图,您可以点击放大看看。