CRM软件如何进行合同的流转管理

解答：您可以通过【合同实施阶段推进】来设置各个合同状态下的负责人

CRM中的订单合同阶段标示出该订单的执行步骤。管理员可以在知客CRM中设定合同的推进机制，通过企业内部协同完成合同各状态下的阶段性工作，最终完成合同的交付。以下是用CRM系统实现合同流转管理的具体操作步骤：

1、系统管理员进入知客CRM，进入 【系统配置】，点击【合同实施状态推进】。

下面是crm合同实施状态推进管理操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、可以看到，在【合同实施状态推进】页面列出了每一个订单状态和消息的配置，可以点击左上角的【维护合同状态】快速跳转到数据字典的合同状态配置界面。我们可以通过点击合同状态右侧的【配置】，为某个状态安排处理人员和消息通知的配置。这里我们点击其中一个合同阶段的【配置】项。

下面是合同阶段管理操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、点击配置后，我们可以勾选这个状态的负责人员。除了默认的负责人，如果我们还需要其他的该合同状态的负责人员，可以点击【其他人员】旁边的图标，勾选设定负责人员。在设置好该合同状态的负责人员后，我们还可以设置这些负责人员拥有的权限（是否允许查看或编辑合同）。

下面是为合同阶段设置负责人员操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、在我们完成以上配置后，以后业务人员就拥有对由自己负责的合同状态下的合同进行查看或编辑的权限了。通过对其它阶段进行类似操作，您就可以协调好人员完成合同的流转过程了。

下面是crm合同流转管理操作界面的截图，您可以点击放大看看。