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CRM软件如何对客户进行分类管理

2024-03-28
  • 陈小艳

    CRM系统是否可以根据预设好的规则执行客户自动分类的操作,例如在销售人员新增或编辑客户的时候,CRM系统可以根据客户的属性或特定数值,自动将客户归到相应类型。这样可以让销售人员不把时间浪费在繁琐的分类客户工作上,腾出时间做更有价值的事情。请问CRM系统如何实现这种客户分类管理?

  • 解答:您可以通过CRM软件的【自动化配置】来实现客户的分类管理

  • 知客CRM提供了一个类似控制台的界面,将所有的事件(即用户特定的操作)集合在一起,用户可以在每一个事件下添加多个自动化指令来执行特定操作,比如在新增客户或编辑客户的事件中,实现修改字段值、自动发送消息等操作,如此就可以轻松实现客户的分类管理。以下是如何用CRM系统来简化客户分类管理的操作步骤:

  • 1、登录知客CRM,进入【系统配置 - 自动化】里,在这里我们可以针对新增客户、编辑客户、新增行动记录、新增销售机会等操作设置其后续自动触发事件。这里我们点击【新增客户】那里的蓝色加号,添加【新增客户】的触发事件。

  • 下面是进入自动化控制面板操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在添加触发事件的页面中,我们点击【触发条件】右侧的漏斗,可以设置触发条件。这里我们设置触发条件为【客户来源为“口碑介绍”,并且注册资金大于等于300000】。

  • 下面是点击触发条件按钮操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 下面是设置客户自动分类的触发条件操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在设置好触发条件后接下来我们需要设置触发动作,触发动作和修改信息我们分别选择【修改客户资料 - 客户类型 - 线索】,然后保存设置。

  • 下面是触发动作为修改客户类型操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、在自动化界面里,我们可以看到在【新增客户】中就有我们刚刚添加的触发事件。这样当销售人员在CRM系统内添加了符合我们设置的触发条件的新客户时,CRM系统会自动将这些符合触发条件的客户分类到【线索】类型里的。

  • 下面是已完成客户分类管理的自动化设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。