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CRM软件如何管理产品类型

2023-12-13
  • 刘小明

    公司产品数量和品类众多,并且由不同的部门负责销售不同的产品,因此我们需要对所有产品进行统一分类管理。产品类型按大类和小类进行嵌套划分,可能多达三级。知客CRM软件能否实现产品分类的多层级管理,并且,如何让不同部门的人员仅能销售他们所负责的产品类型?

  • 解答:您可以通过【产品分类管理】页面来管理产品类型

  • 知客CRM的【产品分类管理】功能,支持管理产品多级分类,并且在产品界面中将其呈树状展开。同时管理员可以给不同的产品类型设置其特定的可见部门和人员(也就是说这些部门或人员才能销售该类产品)。以下是如何通过【产品分类管理】来管理产品类型的操作步骤:

  • 1、我们登录知客CRM,进入【系统配置 - 产品分类管理】功能。

  • 下面是crm产品分类管理_功能入口操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在这里我们可以查看到目前所有的产品分类,我们可以编辑或删除现有的产品分类。我们点击【创建一级分类】来新建一个产品分类。

  • 下面是产品多级分类的设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、在新建产品分类的界面里,我们可以设置该产品分类的名称以及其父级分类。在设置好这些后,我们接下来设置该产品分类的可看部门和销售人员。未选中的部门和销售人员,将无法在销售机会和合同中添加该类型的产品(未选择任何部门则默认所有人都可见)。

  • (需要注意:选择的部门会自动包含本部门及下级部门,所以您不必在选择了当前部门的情况下再去勾选所有子部门。)

  • 下面是对某个产品类型进行详细设置操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、在设置好产品分类后,我们回到【销售 - 产品管理】模块,在产品老表这里可以查看到产品的分类。同时,在【产品管理】模块,我们同样可以通过点击【产品类型维护】来进入【产品分类管理】功能。

  • 下面是按产品类型检索产品列表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。