如何在CRM软件中创建报销审批流程

解答：您可以在知客CRM的【表单】模块里创建报销审批单，并通过【工作流设计器】来设置流程。

知客CRM的智能表单可以生成公司需要的各种业务表单，再用工作流设计器配置自动化审批流程，让这些表单在流转中完善数据并完成审批。不仅仅只是报销审批，知客CRM的这项功能基本可以满足企业对流程管理方面的所有需求。以下是在CRM软件中创建报销审批流程的操作步骤：

1、管理员登录知客CRM，我们进入【表单】模块，点击【通用工作流表单】页签下的【添加流程表单】，我们来创建一个【差旅费用报销单】。

下面是crm创建流程化的表单操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在创建新的表单时，我们先将表单名称、流程分类，以及该表单的可看人员设置好。如果不勾选【表单可看人员】的话，则默认为所有人可见。

下面是设置表单属性操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、设置好表单信息后，我们接下来设置表单的字段信息，将差旅费用报销表单会有的字段都一一设置上去。（图片只显示了部分字段）

下面是为表单添加字段操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、我们将【差旅费用报销表单】设置好后，接下来我们可以使用【工作流设计器】来设置表单的报销审批流程了。在CRM的【表单】模块就可以下载【工作流设计器】。

下面是获得知客crm的流程设计器操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、我们打开并登录【工作流设计器】（请注意，要使用管理员账号登录流程设计器。），点击【选择流程表单】。在弹出来的界面里，我们选择【差旅费用报销表单】，设置操作为【新建工作流】，然后输入这个新建的表单流程的名称。

下面是选择报销单并准备为之创建流程操作界面的截图，您可以点击放大看看。

6、我们通过【右键 - 新增办理流程】的方式，首先将大致的流程走向设计出来。

下面是设置报销流程的审批走向操作界面的截图，您可以点击放大看看。

7、在设计出流程走向后，我们设置好每个节点的名字，以及负责该节点的审批工作的人员。

下面是设置审批人或办理人员操作界面的截图，您可以点击放大看看。

8、因为我们设置的流程走向是存在多个走向的，所以我们需要设置判定流程走向的条件。我们分别点击那2条黄色的线，为其设置好动作触发动作，并填写好备注。

下面是设置报销流程分支条件操作界面的截图，您可以点击放大看看。

9、这样我们就成功设置好了【差旅费用报销表单】的报销流程了，接下来我们只用点击上方的【保存至服务器】，将该流程保存并应用到服务器上即可。

（如果要修改现有的流程，请注意是否存在待办流程，如果有的话，改变现有流程走向可能会导致那些待办流程发生阻塞。）

下面是将设置好的流程保存到crm系统操作界面的截图，您可以点击放大看看。