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如何在CRM软件中创建报销审批流程

2023-12-13
  • 李小菁

    我们要在CRM软件内创建一个差旅费用报销明细表,并以这个表单来建立报销审批流程。我们想了解要如何操作,以通过CRM软件来实现对各项成本费用的报销明细表管理,并创建相应的报销审批流程?

  • 解答:您可以在知客CRM的【表单】模块里创建报销审批单,并通过【工作流设计器】来设置流程。

  • 知客CRM的智能表单可以生成公司需要的各种业务表单,再用工作流设计器配置自动化审批流程,让这些表单在流转中完善数据并完成审批。不仅仅只是报销审批,知客CRM的这项功能基本可以满足企业对流程管理方面的所有需求。以下是在CRM软件中创建报销审批流程的操作步骤:

  • 1、管理员登录知客CRM,我们进入【表单】模块,点击【通用工作流表单】页签下的【添加流程表单】,我们来创建一个【差旅费用报销单】。

  • 下面是crm创建流程化的表单操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在创建新的表单时,我们先将表单名称、流程分类,以及该表单的可看人员设置好。如果不勾选【表单可看人员】的话,则默认为所有人可见。

  • 下面是设置表单属性操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、设置好表单信息后,我们接下来设置表单的字段信息,将差旅费用报销表单会有的字段都一一设置上去。(图片只显示了部分字段)

  • 下面是为表单添加字段操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、我们将【差旅费用报销表单】设置好后,接下来我们可以使用【工作流设计器】来设置表单的报销审批流程了。在CRM的【表单】模块就可以下载【工作流设计器】。

  • 下面是获得知客crm的流程设计器操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、我们打开并登录【工作流设计器】(请注意,要使用管理员账号登录流程设计器。),点击【选择流程表单】。在弹出来的界面里,我们选择【差旅费用报销表单】,设置操作为【新建工作流】,然后输入这个新建的表单流程的名称。

  • 下面是选择报销单并准备为之创建流程操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 6、我们通过【右键 - 新增办理流程】的方式,首先将大致的流程走向设计出来。

  • 下面是设置报销流程的审批走向操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 7、在设计出流程走向后,我们设置好每个节点的名字,以及负责该节点的审批工作的人员。

  • 下面是设置审批人或办理人员操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 8、因为我们设置的流程走向是存在多个走向的,所以我们需要设置判定流程走向的条件。我们分别点击那2条黄色的线,为其设置好动作触发动作,并填写好备注。

  • 下面是设置报销流程分支条件操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 9、这样我们就成功设置好了【差旅费用报销表单】的报销流程了,接下来我们只用点击上方的【保存至服务器】,将该流程保存并应用到服务器上即可。

  • (如果要修改现有的流程,请注意是否存在待办流程,如果有的话,改变现有流程走向可能会导致那些待办流程发生阻塞。)

  • 下面是将设置好的流程保存到crm系统操作界面的截图,您可以点击放大看看。