如何在CRM软件中创建客户优惠审批流程

解答：您可以在知客CRM的【表单】模块里创建客户优惠申请单，并通过【工作流设计器】来设置优惠申请流程。

知客CRM的智能表单可以生成公司需要的各种业务表单，再用工作流设计器配置自动化审批流程，让这些表单在流转中完善数据并完成审批。不仅仅只是客户的优惠申请审批，知客CRM的这项功能基本可以满足企业对流程管理方面的所有需求。以下是在CRM软件中创建客户优惠申请流程的操作步骤：

1、管理员登录知客CRM，我们进入【表单】模块，点击【通用工作流表单】页签下的【添加流程表单】，我们来创建一个通用工作流表单，名称为：客户优惠申请单。

下面是【crm创建客户优惠申请表单】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在创建新的表单时，我们先将表单名称、流程分类，以及该表单的可见人员设置好。如果不勾选表单可看人员的话，则默认为所有人可见。

下面是【设置表单属性】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、设置好表单信息后，我们接下来设置表单的字段信息，将【客户优惠申请表单】需要的字段都一一设置上去。（图片只显示了部分字段）

下面是【为表单添加字段】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、我们将【客户优惠申请表单】设置好后，接下来我们可以使用【工作流设计器】来设置申请客户优惠的审批流程了。我们在CRM的【表单】模块里就可以下载【工作流设计器】。

下面是【打开知客CRM工作流设计器】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、我们打开并登录【工作流设计器】（请注意，要使用管理员账号登录流程设计器。），点击【选择流程表单】。在弹出来的界面里，我们选择【客户优惠申请表单】，设置操作为【新建工作流】，然后输入这个新建的表单流程的名称。

下面是【准备为之前添加的客户优惠申请单设置流程】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

6、我们通过点击鼠标右键，选择【新增办理流程】，在流程设计器的画布上，用鼠标点击放置办理节点，用鼠标在两个节点之间拖动决定流程走向。这些操作能将大致的流程走向设计出来。

下面是【取消直接显示电话的权限】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

7、在设计出流程走向后，我们设置好每个节点的名称，以及负责该节点的审批工作的人员。本例中是先由销售人员的部门经理审批，然后是销售总监，最后到总经理审批。具体的流程走向可以根据贵公司的实际情况设置。

下面是【取消直接显示电话的权限】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

8、到这一步，我们就成功设置好了客户优惠申请流程了，接下来我们只用点击上方的【保存至服务器】，将该流程保存并应用到服务器上即可。以后用户就可以在流程管理页面提交客户优惠申请了，办理流程有审批记录，且会自动归档，也方便查找与客户有关的优惠历史。

下面是【取消直接显示电话的权限】操作界面的截图，您可以点击放大看看。