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如何在CRM软件中创建客户优惠审批流程

2024-03-28
  • 李小菁

    在使用CRM之前,销售人员给到客户的优惠,都是通过与公司管理层口头协商来进行的。但这种方式很容易发生不一致的错误,也不利于在公司内部营造公平的竞争环境。现在,我们希望让所有的客户优惠都发生在流程上,每一个对客户提出的优惠申请都必须提交审核且有记录。请问如何在知客CRM中创建一个规范的客户优惠审批流程?

  • 解答:您可以在知客CRM的【表单】模块里创建客户优惠申请单,并通过【工作流设计器】来设置优惠申请流程。

  • 知客CRM的智能表单可以生成公司需要的各种业务表单,再用工作流设计器配置自动化审批流程,让这些表单在流转中完善数据并完成审批。不仅仅只是客户的优惠申请审批,知客CRM的这项功能基本可以满足企业对流程管理方面的所有需求。以下是在CRM软件中创建客户优惠申请流程的操作步骤:

  • 1、管理员登录知客CRM,我们进入【表单】模块,点击【通用工作流表单】页签下的【添加流程表单】,我们来创建一个通用工作流表单,名称为:客户优惠申请单。

  • 下面是crm创建客户优惠申请表单操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、在创建新的表单时,我们先将表单名称、流程分类,以及该表单的可见人员设置好。如果不勾选表单可看人员的话,则默认为所有人可见。

  • 下面是设置表单属性操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、设置好表单信息后,我们接下来设置表单的字段信息,将【客户优惠申请表单】需要的字段都一一设置上去。(图片只显示了部分字段)

  • 下面是为表单添加字段操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、我们将【客户优惠申请表单】设置好后,接下来我们可以使用【工作流设计器】来设置申请客户优惠的审批流程了。我们在CRM的【表单】模块里就可以下载【工作流设计器】。

  • 下面是打开知客CRM工作流设计器操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、我们打开并登录【工作流设计器】(请注意,要使用管理员账号登录流程设计器。),点击【选择流程表单】。在弹出来的界面里,我们选择【客户优惠申请表单】,设置操作为【新建工作流】,然后输入这个新建的表单流程的名称。

  • 下面是准备为之前添加的客户优惠申请单设置流程操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 6、我们通过点击鼠标右键,选择【新增办理流程】,在流程设计器的画布上,用鼠标点击放置办理节点,用鼠标在两个节点之间拖动决定流程走向。这些操作能将大致的流程走向设计出来。

  • 下面是取消直接显示电话的权限操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 7、在设计出流程走向后,我们设置好每个节点的名称,以及负责该节点的审批工作的人员。本例中是先由销售人员的部门经理审批,然后是销售总监,最后到总经理审批。具体的流程走向可以根据贵公司的实际情况设置。

  • 下面是取消直接显示电话的权限操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 8、到这一步,我们就成功设置好了客户优惠申请流程了,接下来我们只用点击上方的【保存至服务器】,将该流程保存并应用到服务器上即可。以后用户就可以在流程管理页面提交客户优惠申请了,办理流程有审批记录,且会自动归档,也方便查找与客户有关的优惠历史。

  • 下面是取消直接显示电话的权限操作界面的截图,您可以点击放大看看。