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如何用CRM记录竞争对手的信息

2024-03-28
  • 张小川

    企业的销售人员在销售过程中,会经常遇上多个竞争对手。我们希望可以通过CRM记录竞争对手的相关信息,以及其优势劣势,还有应对方法,来帮助我们的销售人员在遇上竞争对手时采用可行的方案争取与客户合作的机会。请问在CRM软件内如何添加和管理竞争对手信息?

  • 解答:您可以在销售过程中随时添加对应的竞争对手信息

  • 知客CRM不仅可以让用户在销售机会中创建竞争对手信息,还可以帮助您识别他们,从而为您的销售团队提供建议,告诉他们在面对这些竞争对手时,采用哪些可行的方案来克服竞争压力。即使在最后输单时,也可以标记哪个竞争对手胜出。以下是在CRM软件管理竞争对手信息的操作步骤:

  • 1、进入知客CRM的【销售机会】管理模块,点击进入其中一个销售机会的信息视图界面,在【竞争对手】页签里我们点击【添加竞争对手信息】。

  • 下面是添加竞争对手操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 2、我们将竞争对手的名称和竞争产品,以及对方的优、劣势,可能报价等信息都填写上去,然后点击【确定】保存信息。

  • 下面是填写竞争对手的详细信息操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 3、可以看到,我们添加好的竞争对手信息会显示在销售机会的【竞争对手】页签里,我们可以点击查看其详情信息。

  • 下面是每一个销售机会都有一个竞争对手列表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 4、而在记录竞争对手的信息后,如果该销售机会是因为客户选择了竞争对手而导致被终止了,那么我们在填写终止理由时,可以勾选【客户选择了竞争对手】,然后将这次竞争失败的理由记录上去,然后保存。

  • 下面是输单后填写失败原因操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 5、然后我们回到销售机会列表,点击进入【更多操作 - 竞争对手汇总表】。

  • 下面是竞争对手汇总表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 6、这里会显示我们在CRM内记录的所有竞争对手的信息,以及我们与他们的竞争结果,即每一次销售机会是哪些竞争对手赢单或输单。收集并分析竞争对手的数据可以帮助我们优化销售和竞争策略,并有助于我们从另一个角度改进销售过程,提高销售胜率。

  • 下面是可以看到每一次销售机会是哪些竞争对手赢单或输单操作界面的截图,您可以点击放大看看。