CRM软件如何玩转用户自定义数据

解答：您可以在【表单】模块里创建数据上报表单

知客CRM的智能表单可以作用于不用领域，除了最重要的工作流程使用的智能表单，还有单纯收集各种数据的数据上报表单（用户可以完全自定义表单的字段和数据格式）。接下来我们以一个例子讲解如何通过CRM软件来统一收集和管理公司其他数据。

1、我们登陆知客CRM，依次点击【办公 - 表单数据中心】，点击表单模块的【数据上报表单】页签，在这里我们可以查看所有的数据上报表单（当然仅限当前用户权限范围内可见的）。您可以在此创建支持各种字段格式的表单，以便替代Excel来存储和管理行列数据。在这个例子中，我们用已经创建好的一个表单（采购合同单）为例进行讲解。

下面是【crm表单数据中心】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、点击一个【采购合同】表单旁边的【数据上报】按钮。弹出数据上报界面，这个界面中出现的字段全部都是用户自定义的。我们在页面中填写好信息，然后选择将该数据上报给谁（可以选择上级领导、我自己，或是自行选择上报人员），设置好后我们点击【提交】，就成功将采购合同相关的数据上报了上去。

下面是【填写数据】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、接下来我们回到【表单数据中心】模块，点击表单旁边的【查看数据】按钮。

下面是【查看已上报的数据】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、在这里我们可以看到该数据表单里上报的数据的记录，我们也可以通过上方筛选栏来查找需要的数据记录。点击【查看】按钮，我们就可以查看具体的数据上报信息了。注意：这张表格中的字段（栏目）都是用户自行定义的。

下面是【数据列表的操作】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

通过以上例子中所示的操作步骤，您就能通过知客CRM来轻松玩转和统一管理公司各种数据了。