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如何查看CRM软件的操作日志

2023-12-13
  • 刘小明

    我们的员工经常会在CRM软件内通过各种操作来修改、转移业务数据。但是有时员工经常会忘记曾做过哪些操作,导致我们无法搞清楚一些数据为什么被修改、转移。请问系统管理员是否可以查看销售团队在CRM内做出的具体操作的历史记录?

  • 解答:您可以通过【操作日志】来查看用户的操作历史

  • 您可以通过知客CRM的【系统配置】里的【操作日志】模块来查看CRM中业务员的数据操作详情,需要注意,该功能仅用于核实历史数据,不可用于恢复数据。以下是查看操用日志的具体步骤:

  • 第一步
  • 我们用系统管理员账号登录知客CRM,进入【系统配置】,进入【数据维护】栏目,点击【操作日志】链接。通过该功能我们可以来查看和了解CRM中业务员的数据操作详情。

  • 下面是CRM数据维护栏目操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步
  • 进入操作日志页面中,可以看到,每次业务员进行的操作都会记录在列表里。我们可以在上方的筛选栏里根据数据源、操作人员、操作时间等信息来进行搜索,将我们需要了解详情的操作筛选出来。

  • 下面是搜索操作日志操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第三步
  • 在设置好筛选条件后我们进行搜索,可以看到当前列表里显示的都是我们筛选出来的符合条件的历史操作记录。我们可以通过列表栏目来了解业务员做出的这些操作的详情信息。(比如被操作的数据源、具体操作、操作人员以及操作时间等信息。)

  • 下面是操作记录列表操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。